[摘要]在國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)研究基礎(chǔ)上，探討知識(shí)技術(shù)的內(nèi)涵特征，分析總結(jié)知識(shí)技術(shù)研究和應(yīng)用中所面臨的挑戰(zhàn)及內(nèi)在原因；從橫、縱兩個(gè)維度進(jìn)行，探討從綜合集成視角研究知識(shí)技術(shù)，并構(gòu)建相應(yīng)維度的知識(shí)技術(shù)集成研究模型。
　　[關(guān)鍵詞]知識(shí)技術(shù)　綜合集成視角　集成模型
　　[分類號(hào)]G302
　　
　　信息服務(wù)向知識(shí)服務(wù)轉(zhuǎn)化是社會(huì)需求變化的體現(xiàn)，也是學(xué)科發(fā)展的必然趨勢(shì)。從社會(huì)需求變化的角度看，數(shù)字化與網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)的普及加強(qiáng)了信息用戶的自我服務(wù)能力和獲取信息過(guò)程的非中介化趨勢(shì)。這種發(fā)展趨勢(shì)動(dòng)搖了傳統(tǒng)信息服務(wù)機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員在信息資源上的壟斷地位，并對(duì)其服務(wù)提出了更高的要求，即提供知識(shí)服務(wù)。從學(xué)科發(fā)展的角度看，情報(bào)學(xué)、文獻(xiàn)學(xué)、圖書(shū)館學(xué)、檔案學(xué)等以信息為基本研究對(duì)象、以信息運(yùn)動(dòng)規(guī)律和應(yīng)用方法為主要研究?jī)?nèi)容、以提高各種信息服務(wù)為研究目標(biāo)的諸多學(xué)科共同組成了信息資源管理學(xué)科群。近年來(lái)，該學(xué)科群的發(fā)展出現(xiàn)了交叉互動(dòng)的趨勢(shì)，研究目的逐漸在知識(shí)服務(wù)層次上統(tǒng)一。知識(shí)技術(shù)是信息服務(wù)向知識(shí)服務(wù)轉(zhuǎn)化的重要推動(dòng)力。因此，知識(shí)技術(shù)的研究將是知識(shí)服務(wù)領(lǐng)域的重要研究課題。
　　
　　1　知識(shí)技術(shù)及其特征
　　
　　1.1知識(shí)技術(shù)的定義
　　?國(guó)外：英國(guó)“先進(jìn)知識(shí)技術(shù)”(Advanced KnowledgeTechnologies)的研究計(jì)劃報(bào)告指出知識(shí)技術(shù)是用于組織從知識(shí)資產(chǎn)中創(chuàng)建、管理、抽取價(jià)值并把這些技術(shù)組合為創(chuàng)建知識(shí)生命周期完整方法的下一代信息技術(shù)。歐盟第六期研究架構(gòu)計(jì)劃(FP6)認(rèn)為知識(shí)技術(shù)是用于集成知識(shí)采集、模型化、重用、檢索、提供和維護(hù)的方法和服務(wù)的技術(shù)。
　　?國(guó)內(nèi)：曾民族教授認(rèn)為知識(shí)技術(shù)的內(nèi)涵至少包含三層含義：第一，知識(shí)技術(shù)是信息技術(shù)的延伸和擴(kuò)充，是增強(qiáng)處理知識(shí)能力的新一代信息技術(shù)；第二，知識(shí)技術(shù)是用于知識(shí)采集、模型化、重用、檢索、提供和維護(hù)整個(gè)生命周期的技術(shù)；第三，知識(shí)技術(shù)是實(shí)現(xiàn)以語(yǔ)義網(wǎng)為核心的互聯(lián)網(wǎng)第三次革命的關(guān)鍵技術(shù)。廖開(kāi)際等學(xué)者認(rèn)為知識(shí)技術(shù)是能夠協(xié)助人們生產(chǎn)、存取、提煉和傳遞知識(shí)的現(xiàn)代信息技術(shù)。安小米教授把知識(shí)技術(shù)的概念分為理念、方法、模式三大類型，并分別討論了其貢獻(xiàn)。
　　綜上所述，本文認(rèn)為可以從兩個(gè)角度定義知識(shí)技術(shù)：廣義上的知識(shí)技術(shù)指的并不是單純一項(xiàng)技術(shù)，而是以語(yǔ)義網(wǎng)為核心的、由來(lái)自不同領(lǐng)域的支持知識(shí)管理或服務(wù)活動(dòng)的技術(shù)組成的復(fù)雜性系統(tǒng)，其目的在于管理，對(duì)象是知識(shí)，手段是綜合集成；狹義上的知識(shí)技術(shù)僅指語(yǔ)義網(wǎng)技術(shù)。本文研究的是廣義層面上的知識(shí)技術(shù)。
　　
　　1.2　知識(shí)技術(shù)特征
　　?前瞻性。知識(shí)技術(shù)是一種正在發(fā)展中的技術(shù)，其內(nèi)涵隨時(shí)間變化而發(fā)生變化。隨著技術(shù)的發(fā)展與人們的深入研究，知識(shí)技術(shù)的核心經(jīng)歷了這樣的變化過(guò)程：Web技術(shù)→群件技術(shù)與知識(shí)庫(kù)→人工智能→語(yǔ)義網(wǎng)。因此，相對(duì)于信息技術(shù)，知識(shí)技術(shù)更具有前瞻性。
　　?綜合集成性。知識(shí)技術(shù)并不是一項(xiàng)專門(mén)技術(shù)，而是多種技術(shù)的綜合集成，這些技術(shù)包含信息技術(shù)、語(yǔ)義網(wǎng)、本體、網(wǎng)格技術(shù)、代理技術(shù)、自然語(yǔ)言處理技術(shù)、可視化技術(shù)、個(gè)性化技術(shù)、人工智能等。
　　?復(fù)雜性。知識(shí)技術(shù)并不是多種信息技術(shù)的簡(jiǎn)單集合，而是由多種信息技術(shù)和業(yè)務(wù)技術(shù)組成的復(fù)雜系統(tǒng)，其復(fù)雜性體現(xiàn)在組成知識(shí)技術(shù)的各要素與其相互聯(lián)系上，這種聯(lián)系具有多樣性、非線性、非對(duì)稱性。
　　
　　2　知識(shí)技術(shù)的研究進(jìn)展及其存在的問(wèn)題
　　
　　2.1　國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)研究
　　筆者進(jìn)行了比較系統(tǒng)的國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)研究。在國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)研究過(guò)程中，《中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)》、《中國(guó)優(yōu)秀碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù)》、《中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù)》、《中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù)》中分別使用“知識(shí)技術(shù)”、“知識(shí)管理技術(shù)”、“知識(shí)服務(wù)技術(shù)”作為檢索詞對(duì)篇名進(jìn)行精確檢索，共檢索出有效論文70篇。在國(guó)外文獻(xiàn)研究過(guò)程中，Web of Science和ProQuest數(shù)據(jù)庫(kù)中分別使用“Knowledge Technology”、“Knowledge Management Technology”和“Knowledge ServiceTechnology"’作為檢索詞對(duì)篇名進(jìn)行精確檢索，共檢索出有效論文345篇(最后一次檢索時(shí)間為2008年4月22日)。
　　綜合國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)研究的結(jié)果，筆者認(rèn)為現(xiàn)階段知識(shí)技術(shù)可分為16類，如表1所示：
　　
　　
　　2.2　知識(shí)技術(shù)的研究與應(yīng)用所面臨的挑戰(zhàn)及其分析
　　雖然近年來(lái)國(guó)內(nèi)外知識(shí)技術(shù)的項(xiàng)目、國(guó)際會(huì)議越來(lái)越多，但其研究仍面臨著諸多挑戰(zhàn)，問(wèn)題主要集中在三個(gè)方面：
　　?缺少對(duì)技術(shù)之間的關(guān)系的研究。在知識(shí)技術(shù)的應(yīng)用中，必須根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)的特殊性，合理的選擇和搭配不同的知識(shí)技術(shù)。因此，研究基于知識(shí)管理業(yè)務(wù)，集成現(xiàn)有的多種知識(shí)技術(shù)非常重要。經(jīng)國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)研究發(fā)現(xiàn)，雖然不同領(lǐng)域的專家學(xué)者提出了適用于各自領(lǐng)域的知識(shí)技術(shù)，但是缺乏對(duì)這些技術(shù)的系統(tǒng)研究與梳理。
　　?缺少對(duì)技術(shù)、知識(shí)、主體之間關(guān)系的研究。技術(shù)是工具，知識(shí)是客體，而主體是人。在理論研究和實(shí)際應(yīng)用中，技術(shù)必須與知識(shí)和主體共同發(fā)揮作用才能完成一項(xiàng)知識(shí)服務(wù)任務(wù)。因此，解決好這三者之間的關(guān)系是一項(xiàng)知識(shí)管理活動(dòng)能否成功的關(guān)鍵。經(jīng)國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)研究發(fā)現(xiàn)，目前缺少對(duì)技術(shù)與知識(shí)、知識(shí)與主體、知識(shí)技術(shù)與主體以及技術(shù)、知識(shí)、主體三者之間關(guān)系的研究。
　　?缺少對(duì)技術(shù)與主體、知識(shí)、背景信息(context)、環(huán)境之間的互動(dòng)關(guān)系的研究。要想保證知識(shí)管理和服務(wù)活動(dòng)的可持續(xù)發(fā)展，僅考慮技術(shù)、知識(shí)庫(kù)、主體之間的關(guān)系是不夠的。因?yàn)樘幚砗眠@三者之間的關(guān)系只能保證知識(shí)管理活動(dòng)的一次成功，并不保證知識(shí)管理及其實(shí)踐的可持續(xù)發(fā)展。知識(shí)通過(guò)其背景信息被人們正確詮釋。有背景信息，知識(shí)才可以被挖掘和發(fā)現(xiàn)，離開(kāi)了背景信息，知識(shí)很可能變成信息。因此，研究技術(shù)、主體、知識(shí)、背景信息和環(huán)境之間的互動(dòng)關(guān)系是知識(shí)管理及其實(shí)踐的可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。經(jīng)國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)研究發(fā)現(xiàn)，目前對(duì)知識(shí)與背景信息、知識(shí)與環(huán)境、技術(shù)與背景信息、技術(shù)與環(huán)境、主體與環(huán)境、主體與背景信息之間的研究很少。
　　
　　3　知識(shí)技術(shù)的綜合集成視角研究?jī)?nèi)容
　　
　　通過(guò)上述問(wèn)題的分析，可以發(fā)現(xiàn)知識(shí)技術(shù)的研究應(yīng)該將知識(shí)技術(shù)放回知識(shí)生態(tài)環(huán)境中，并從綜合集成視角研究知識(shí)技術(shù)、主體、知識(shí)、背景信息和業(yè)務(wù)環(huán)境。綜合集成視角的主要觀點(diǎn)是從整體上考慮并解決問(wèn)題的系統(tǒng)方法論，強(qiáng)調(diào)“電腦+人腦”>“電腦”或“人腦”的思想。綜合集成視角的理論依據(jù)是綜合集成方法，其實(shí)質(zhì)是專家體系、信息和知識(shí)體系以及計(jì)算機(jī)體系有機(jī)結(jié)合起來(lái)，構(gòu)成一個(gè)高度智能化的人機(jī)結(jié)合體系，這個(gè)結(jié)合體系具有綜合優(yōu)勢(shì)、整體優(yōu)勢(shì)和智能優(yōu)勢(shì)。
　　為了進(jìn)一步探討知識(shí)技術(shù)的綜合集成視角研究，筆者從橫向集成和縱向集成兩個(gè)維度分析這個(gè)問(wèn)題。
　　
　　3.1　知識(shí)技術(shù)的橫向集成
　　知識(shí)技術(shù)的橫向集成是指在知識(shí)技術(shù)的研究與實(shí)踐中，以實(shí)現(xiàn)各種技術(shù)之間，知識(shí)技術(shù)與其它影響因素(知識(shí)、主 體、背景信息和業(yè)務(wù)環(huán)境)之間的無(wú)縫集成為目的的研究方法，具體可分為三個(gè)層次，如圖1所示：
　　圖1中T、K、P、c和E分別表示技術(shù)、知識(shí)、主體、背景信息和業(yè)務(wù)環(huán)境；KSO，HKWME和KES分別代表面向知識(shí)服務(wù)架構(gòu)、知識(shí)綜合集成研討廳和知識(shí)生態(tài)系統(tǒng)。
　　
　　?底層綜合集成――面向知識(shí)服務(wù)架構(gòu)(KnowledgeServices OrientedArchitecture，KSOA)。本文提出該架構(gòu)的目的是面向知識(shí)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)基于業(yè)務(wù)的各種知識(shí)技術(shù)的綜合集成，其理論依據(jù)是當(dāng)代SOA思想。當(dāng)代SOA代表的是開(kāi)放、敏捷、可擴(kuò)展、可組合的架構(gòu)，包含自治、高質(zhì)量、多樣廠商、可互操作、可發(fā)現(xiàn)和潛在可復(fù)用的服務(wù)，并可使用web services來(lái)實(shí)現(xiàn)。SOA能夠建立業(yè)務(wù)邏輯抽象和技術(shù)抽象，促進(jìn)對(duì)業(yè)務(wù)建模和技術(shù)架構(gòu)的改變，從而使這些模型松散耦合。另外，值得重視的是IBM公司最近提出的Smart SOA思想。這是IBM公司在其5 700余家SOA客戶實(shí)際工作的基礎(chǔ)上提出的一種新觀念。該思想通過(guò)應(yīng)用樸素的、健全的原理，幫助組織拓展其研發(fā)的商業(yè)價(jià)值。該思想認(rèn)為由于客戶的需求是動(dòng)態(tài)演變的，所以在實(shí)際工作中不僅要面對(duì)組織的現(xiàn)有需求，還需要考慮其未來(lái)需求。當(dāng)代SOA的思想為解決基于業(yè)務(wù)的知識(shí)技術(shù)的集成提供了新思路，即在集成現(xiàn)有知識(shí)技術(shù)時(shí)必須建立基于知識(shí)管理業(yè)務(wù)的技術(shù)集成架構(gòu)。
　　?中層綜合集成――“知識(shí)綜合集成研討廳”(the Hallfor Knowledge Workshop ofMeta―synthetic Engineering，HK―WME)。本文提出該體系的目的是實(shí)現(xiàn)技術(shù)、知識(shí)、主體之間的綜合集成，其理論依據(jù)是錢(qián)學(xué)森提出的“綜合集成研討廳”思想。1992年初，錢(qián)學(xué)森在從定性到定量的綜合集成方法論的基礎(chǔ)上，將國(guó)內(nèi)外科技發(fā)展中的成功經(jīng)驗(yàn)加以總結(jié)，進(jìn)一步將綜合集成法進(jìn)行拓展，提出了“從定性到定量綜合集成研討廳”。綜合集成研討廳是專家同計(jì)算機(jī)和信息資料情報(bào)系統(tǒng)一起工作的“廳”，是把專家和知識(shí)庫(kù)、信息系統(tǒng)、各種人工智能系統(tǒng)以及運(yùn)算速度為每秒幾十億次的計(jì)算機(jī)等像作戰(zhàn)指揮廳那樣綜合組織起來(lái)，成為“人機(jī)結(jié)合”的巨型智能系統(tǒng)。綜合集成研討廳體系由專家體系、知識(shí)體系和機(jī)器體系三大部分組成，并采納討論班、C3I及作戰(zhàn)模擬、綜合集成方法、人工智能、“靈境”、系統(tǒng)學(xué)和各種先進(jìn)的信息技術(shù)等研究方法�！熬C合集成研討廳”的思想為解決知識(shí)、技術(shù)與人之間的關(guān)系提供了新的思路，即必須建立以人為中心的知識(shí)綜合研討廳。
　　?高層集成――知識(shí)生態(tài)系統(tǒng)(Knowledge Ecosystem)。本文提出該系統(tǒng)的目的是在以人為本的指導(dǎo)思想下，實(shí)現(xiàn)技術(shù)、知識(shí)、主體、背景信息與業(yè)務(wù)環(huán)境之間的集成，其理論依據(jù)是信息生態(tài)論。信息生態(tài)是一個(gè)由人、行為、價(jià)值和技術(shù)在一定的環(huán)境下所構(gòu)成的系統(tǒng)，其基本觀點(diǎn)是把人放回到信息環(huán)境的中心位置，而把技術(shù)推到它適當(dāng)?shù)奈恢眉赐鈬�。信息生態(tài)論思想提示我們?cè)诩�成現(xiàn)有知識(shí)技術(shù)、知識(shí)、主體、背景信息與環(huán)境時(shí)必須建立以人為本的知識(shí)生態(tài)系統(tǒng)。因此，研究知識(shí)生態(tài)環(huán)境是知識(shí)技術(shù)研究與應(yīng)用可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。
　　
　　
　　3.2　知識(shí)技術(shù)的縱向集成
　　本文認(rèn)為可將任何一項(xiàng)人類智力活動(dòng)過(guò)程抽象為知識(shí)管理的生命期。知識(shí)管理的生命期主要分為需求定義、創(chuàng)造獲取、標(biāo)識(shí)組織、共享轉(zhuǎn)移、推理提取、利用創(chuàng)新、存儲(chǔ)轉(zhuǎn)化七個(gè)階段。知識(shí)技術(shù)的縱向集成是指在具體知識(shí)管理活動(dòng)的生命期中，無(wú)縫集成不同階段的不同技術(shù)、方法、主體、背景信息，它主要解決在一次知識(shí)管理生命期中如何集成不同階段所采用的知識(shí)、技術(shù)和方法，解決知識(shí)管理項(xiàng)目范圍、進(jìn)度、質(zhì)量和成本的可控性、管理與服務(wù)的創(chuàng)新與優(yōu)化、用戶滿意的提高等問(wèn)題，如圖2所示：
　　知識(shí)技術(shù)的縱向集成的理論依據(jù)是集成管理與集成服務(wù)理論。集成管理與集成服務(wù)理論是指采用集成的理念和原則，以用戶服務(wù)為核心，將信息管理與信息服務(wù)的全過(guò)程看成是一個(gè)復(fù)雜系統(tǒng)，融用戶服務(wù)控制、管理過(guò)程控制和管理結(jié)果控制為一體，達(dá)到用戶滿意、管理過(guò)程經(jīng)濟(jì)高效和管理結(jié)果最大價(jià)值，實(shí)現(xiàn)管理與服務(wù)優(yōu)化的整合過(guò)程，是一種最優(yōu)化管理理念和一種最佳實(shí)踐模式。在知識(shí)技術(shù)的縱向集成中應(yīng)注意以下四個(gè)問(wèn)題：
　　?不同領(lǐng)域、業(yè)務(wù)根據(jù)其特殊性應(yīng)總結(jié)歸納集成不同階段的知識(shí)管理的最佳實(shí)踐規(guī)范，為同領(lǐng)域的相關(guān)業(yè)務(wù)提供指導(dǎo)。
　　?具體的知識(shí)管理活動(dòng)可被認(rèn)為是一個(gè)項(xiàng)目管理過(guò)程。因此，在具體過(guò)程中必須有專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目不同階段的知識(shí)技術(shù)的規(guī)劃、選擇和協(xié)調(diào)工作。
　　?不同階段的知識(shí)技術(shù)的集成應(yīng)用與用戶服務(wù)控制、管理過(guò)程控制和管理結(jié)果控制相結(jié)合。
　　?在方法論上可以采用“物理－事理－人理(WSR)”和“螺旋式推進(jìn)(sPIPRO)”。在具體解決問(wèn)題的過(guò)程中，運(yùn)用“物理一事理一人理(WSR)”的方法論有效地處理技術(shù)、業(yè)務(wù)和主體之間的鴻溝，將人腦和電腦結(jié)合起來(lái)，并根據(jù)“螺旋式推進(jìn)(sPIPRO)”的方法論，結(jié)合知識(shí)服務(wù)需求和知識(shí)管理活動(dòng)的特殊性，反復(fù)循環(huán)采用各種不同的技術(shù)，推進(jìn)知識(shí)管理的生命期，以達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。
　　
　　4　結(jié)語(yǔ)
　　
　　本文提出了知識(shí)技術(shù)的研究與應(yīng)用中的最新研究成果――知識(shí)技術(shù)的綜合集成模型。該模型由橫向綜合集、縱向綜合集兩大部分組成：橫向集成可以解決知識(shí)管理理論研究與實(shí)踐活動(dòng)中的技術(shù)、知識(shí)、主體、背景信息和環(huán)境等不同要素之間的集成問(wèn)題，可分為底層集成、中級(jí)集成和高級(jí)集成三個(gè)層次；縱向集成可以解決知識(shí)管理生命期的不同階段之間的知識(shí)技術(shù)集成問(wèn)題。本文提出的知識(shí)技術(shù)的綜合集成模型較好地解決了現(xiàn)階段知識(shí)技術(shù)的研究與實(shí)踐中所面臨的問(wèn)題。

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