[摘要]以湖南省科學(xué)技術(shù)信息研究所面向湖南省工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)整體獲取競爭優(yōu)勢的需要，以及湖南省工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)提供產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)服務(wù)為例，展示產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)構(gòu)建方法和過程。從需求分析，信息源確定，軟件選型與設(shè)計(jì)，信息采集、分析與提供，反饋評(píng)估優(yōu)化5個(gè)方面介紹產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)構(gòu)建過程與要點(diǎn)。其中主要介紹該系統(tǒng)構(gòu)建實(shí)際操作部分：系統(tǒng)工作流程確定、系統(tǒng)主要功能模塊、運(yùn)行情況三方面的內(nèi)容。
　　[關(guān)鍵詞]產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)　競爭情報(bào)系統(tǒng)　方法　工程機(jī)械　案例　實(shí)證
　　[分類號(hào)]G350
　　
　　1　問題的提出
　　
　　競爭情報(bào)系統(tǒng)是競爭情報(bào)研究與應(yīng)用的重要領(lǐng)域。在研究方面，很多專家開展了競爭情報(bào)系統(tǒng)構(gòu)建方法方面的研究并取得了大批成果，代表性成果如專著《企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)》、期刊論文《論企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)的構(gòu)建與運(yùn)行――兼作企業(yè)競爭情報(bào)解決方案》、《企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)再定義》等。在應(yīng)用方面，很多企業(yè)建立了競爭情報(bào)系統(tǒng)。企業(yè)對競爭情報(bào)系統(tǒng)的需求還催生了一批競爭情報(bào)軟件工具開發(fā)商。
　　對已有的競爭情報(bào)系統(tǒng)構(gòu)建方法研究成果的研究發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)有的競爭情報(bào)系統(tǒng)構(gòu)建方法方面的研究主要是在企業(yè)用戶群體層次開展的。吳曉偉、王麗娟、金學(xué)慧等學(xué)者對國內(nèi)外數(shù)十種競爭情報(bào)軟件工具開展的研究表明，現(xiàn)有的國內(nèi)外競爭情報(bào)軟件也主要是面向企業(yè)用戶群體的。也就是說，現(xiàn)有的競爭情報(bào)系統(tǒng)構(gòu)建方法研究及其應(yīng)用主要是面向企業(yè)競爭情報(bào)問題的，而面向產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)問題的很少。
　　目前，產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)已經(jīng)成為我國競爭情報(bào)界理論方法研究與實(shí)踐應(yīng)用的新領(lǐng)域，也是需求日益強(qiáng)勁、很適合公益性科技情報(bào)機(jī)構(gòu)參與推動(dòng)的競爭情報(bào)領(lǐng)域。國內(nèi)的競爭情報(bào)從業(yè)者已經(jīng)開展了這方面的工作。面向產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)問題而非單體企業(yè)建立運(yùn)行競爭情報(bào)系統(tǒng)，是競爭情報(bào)系統(tǒng)建設(shè)的新問題，也是產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)方法的新內(nèi)容。國內(nèi)已經(jīng)開始了這方面的理論研究，例如，北京大學(xué)劉真完成了題為《產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)》的碩士論文。在實(shí)踐應(yīng)用方面，建立產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)已經(jīng)成為我國競爭情報(bào)一線工作者的新任務(wù)。
　　從企業(yè)競爭情報(bào)到產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)是一個(gè)在很多方面都發(fā)生了質(zhì)的變化的范式變革。產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)構(gòu)建方法自然與單體企業(yè)層次上的競爭情報(bào)系統(tǒng)構(gòu)建方法有明顯的不同。
　　目前，設(shè)立在湖南省科技信息研究所的湖南省競爭情報(bào)省級(jí)中心將開展產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)服務(wù)作為重點(diǎn)工作，并開展了連續(xù)數(shù)年的實(shí)踐工作。在實(shí)際工作中，產(chǎn)業(yè)層次競爭情報(bào)服務(wù)系統(tǒng)構(gòu)建與企業(yè)層次競爭情報(bào)系統(tǒng)構(gòu)建存在著很大的不同，尤其是在情報(bào)需求、信息源、產(chǎn)品生產(chǎn)線和服務(wù)等方面的差異較大。因此，本文以湖南省工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)為例，說明產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)服務(wù)系統(tǒng)的構(gòu)建方法及其要點(diǎn)，以期為競爭情報(bào)界開展產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)理論方法研究及其應(yīng)用提供借鑒參考。
　　
　　2　產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)服務(wù)系統(tǒng)構(gòu)建過程與要點(diǎn)
　　
　　產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)服務(wù)系統(tǒng)構(gòu)建過程主要包括：需求分析、信息源確定、軟件選型與設(shè)計(jì)、信息采集、分析與服務(wù)提供和反饋評(píng)估優(yōu)化等環(huán)節(jié)。其中，需求分析和信息源確定環(huán)節(jié)遵循產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖的制作方法。
　　
　　2.1　需求分析
　　需求分析是根據(jù)產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖之產(chǎn)業(yè)跟蹤導(dǎo)引圖制作方法完成。分析師在分析本區(qū)域產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)情況的基礎(chǔ)上，獲得需要重點(diǎn)監(jiān)測的企業(yè)、產(chǎn)品、技術(shù)和市場。按照湖南省競爭情報(bào)中心確定的“二八法則”，初步篩選出湖南省重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入占該產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值80％的企業(yè)，再結(jié)合湖南省主要上市企業(yè)和湖南省科技重大項(xiàng)目的實(shí)施企業(yè)，確定本產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)。根據(jù)重點(diǎn)企業(yè)的競爭對手，結(jié)合行業(yè)排名，確定重點(diǎn)監(jiān)測企業(yè)；然后根據(jù)確定的重點(diǎn)企業(yè)，分析其主導(dǎo)產(chǎn)品所涉及的技術(shù)領(lǐng)域，確定重點(diǎn)監(jiān)測的技術(shù)領(lǐng)域；根據(jù)各企業(yè)的主要市場分布，確定主要監(jiān)測的市場區(qū)域。
　　
　　2.2　信息源確定
　　信息源的確定是在獲得需要重點(diǎn)監(jiān)測的企業(yè)、產(chǎn)品、技術(shù)和市場之后，根據(jù)產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖之產(chǎn)業(yè)跟蹤基本要素表，對需要監(jiān)測的信息源逐一進(jìn)行整理，從而形成可供實(shí)施的產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖。在信息源基本確定后，還需根據(jù)信息源的性質(zhì)，對其進(jìn)行分類。信息源按照區(qū)域劃分主要包括：國際、國家和省份；按照機(jī)構(gòu)劃分主要包括：政府、企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)、協(xié)會(huì)、銀行、證券公司和資訊機(jī)構(gòu)等；按照媒體類型劃分主要包括：報(bào)紙、電視和網(wǎng)絡(luò)媒體等；按照網(wǎng)絡(luò)資源形式劃分主要包括：網(wǎng)站、論壇和博客等。之所以進(jìn)行這樣的劃分，是考慮到信息采集的實(shí)施，例如國際信息的監(jiān)測就需要交給有一定語言基礎(chǔ)的人來做。值得一提的是，在產(chǎn)業(yè)監(jiān)測過程中，不僅要關(guān)注新聞?lì)愋畔�，同時(shí)也要收集和整理與產(chǎn)業(yè)發(fā)展密切相關(guān)的數(shù)據(jù)，從數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)趨勢。數(shù)據(jù)的獲取主要通過國家統(tǒng)計(jì)局的出版物(中國統(tǒng)計(jì)月報(bào)、年鑒、網(wǎng)站和數(shù)據(jù)庫等)獲得常規(guī)數(shù)據(jù)，通過協(xié)會(huì)獲得產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，通過調(diào)研獲得企業(yè)數(shù)據(jù)。
　　
　　
　　2.3　軟件選型與設(shè)計(jì)
　　在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)服務(wù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)，根據(jù)信息源的采集特點(diǎn)，將信息劃分為自動(dòng)采集類和手動(dòng)采集類，網(wǎng)絡(luò)信息多可通過網(wǎng)絡(luò)采集系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)采集，會(huì)議材料等紙件則通過掃描錄入或者手工錄入。在數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)時(shí)，將信息劃分為文本型信息和數(shù)值型信息，文本型信息存儲(chǔ)至全文數(shù)據(jù)庫，數(shù)值型信息存儲(chǔ)至關(guān)系型數(shù)據(jù)庫。在服務(wù)提供階段，將信息劃分為新聞?lì)愋畔�、文獻(xiàn)類信息和數(shù)據(jù)類信息。其中，新聞?lì)愋畔⒑臀墨I(xiàn)類信息重在信息關(guān)聯(lián)，數(shù)據(jù)類信息重在圖表展現(xiàn)。根據(jù)信息采集方式、信息類型和服務(wù)展示的要求，對軟件進(jìn)行選型或者程序開發(fā)。湖南省競爭情報(bào)中心的產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)服務(wù)系統(tǒng)主要是基于TRS的系列產(chǎn)品，進(jìn)行二次開發(fā)而成。
　　
　　2.4　信息采集、分析與服務(wù)提供
　　產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)服務(wù)系統(tǒng)，盡管借用了軟件，將程序化的內(nèi)容交給機(jī)器去實(shí)現(xiàn)，但是在信息采集、分析與服務(wù)環(huán)節(jié)，還是需要人工干預(yù)，才能使工作得以順利進(jìn)行。例如在信息采集環(huán)節(jié)，盡管系統(tǒng)提供了自動(dòng)采集和排重功能，但是采集員每天還是要對信息的分類和信息的真實(shí)性做判斷。由于國內(nèi)軟件對信息分析的支持程度非常小，所以信息分析一般都是依靠分析師的人工智慧進(jìn)行。在服務(wù)提供環(huán)節(jié)，主要是根據(jù)用戶類型提供不同的資源入口，以便用戶登陸后，能夠?yàn)g覽到與自己密切相關(guān)的信息。
　　
　　2.5　反饋評(píng)估優(yōu)化
　　產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)服務(wù)系統(tǒng)不可能一蹴而就，必定需要在使用過程中，通過建立反饋評(píng)估機(jī)制，使服務(wù)不斷優(yōu)化。為了使反饋評(píng)估不成為空談，湖南省競爭情報(bào)中心設(shè)置了專門工作人員對用戶使用情況進(jìn)行不定期回訪，并將回訪內(nèi)容及時(shí)反饋給產(chǎn)業(yè)分析團(tuán)隊(duì)，同時(shí)，根據(jù)反饋對系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)估和優(yōu)化。
　　
　　3　湖南省工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)服務(wù)系統(tǒng)的構(gòu)建與運(yùn)行
　　
　　3.1　湖南省工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)服務(wù)系統(tǒng)工作流程
　　建立湖南省工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)服務(wù)系統(tǒng)的目的是為湖南省工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)提供外部環(huán)境監(jiān)測，其規(guī)范的工作流程為：信息源確定一信息采集一信息存儲(chǔ) 一信息分析一情報(bào)服務(wù)。其中，信息源的確定是由工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)分析師根據(jù)產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖的方法進(jìn)行確定，詳見《應(yīng)用于競爭情報(bào)的產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖研究》一文，信息分析基本通過工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)分析師大腦智慧完成。因此在實(shí)際工作過程中，由應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行支撐的環(huán)節(jié)主要有信息采集、信息存儲(chǔ)和情報(bào)展示，簡而言之就是信息資源的獲取、信息資源的存儲(chǔ)和信息資源的利用。
　　信息資源獲取，根據(jù)資源的類型分為兩種獲取方式：①對大量網(wǎng)絡(luò)信息源進(jìn)行采集；②對大量數(shù)據(jù)資源進(jìn)行導(dǎo)入或錄入。網(wǎng)絡(luò)信息源的采集大部分利用網(wǎng)絡(luò)采集系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)采集，并輔以人工篩選和識(shí)別；對于不能自動(dòng)采集的網(wǎng)絡(luò)資源和其他途徑獲取的資源則通過掃描和手動(dòng)錄入。對于已經(jīng)成庫的數(shù)據(jù)資源，采取直接導(dǎo)入的方式；對于分散于統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站、海關(guān)網(wǎng)站和年鑒上的數(shù)據(jù)資源，則采取人工錄入的方式。
　　信息資源的存儲(chǔ)包括兩種情況：①網(wǎng)絡(luò)信息一般為文本信息，存儲(chǔ)至全文數(shù)據(jù)庫；②數(shù)據(jù)資源一般都是數(shù)值型數(shù)據(jù)，存儲(chǔ)至關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(見圖1)。全文數(shù)據(jù)庫的資源主要用于支撐智能檢索平臺(tái)和網(wǎng)站發(fā)布。關(guān)系型數(shù)據(jù)庫的資源主要用于對數(shù)值型數(shù)據(jù)的存放和處理，主要包括宏觀數(shù)據(jù)庫、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫、企業(yè)數(shù)據(jù)庫和產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫：宏觀數(shù)據(jù)庫主要存放GDP、CPI、PPI和工業(yè)增加值等指標(biāo)數(shù)據(jù)；產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫主要存放PMI、產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)和進(jìn)出口數(shù)據(jù)等；企業(yè)數(shù)據(jù)庫主要存放財(cái)務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)銷數(shù)據(jù)等。
　　信息資源的利用，主要通過產(chǎn)業(yè)中心網(wǎng)站和企業(yè)定制網(wǎng)站得以體現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)中心網(wǎng)站主要包括信息資源和數(shù)據(jù)資源的展示。企業(yè)定制網(wǎng)站是根據(jù)企業(yè)要求進(jìn)行資源定制的網(wǎng)站，其欄目信息的更新將通過內(nèi)置檢索策略自動(dòng)實(shí)現(xiàn)。
　　
　　3.2　湖南省工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)服務(wù)系統(tǒng)主要功能模塊
　　3.2.1　信息采集系統(tǒng)　文本信息采集，主要有三種方式：①對文獻(xiàn)等紙質(zhì)信息掃描入庫；②人工采集人庫；③網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)采集入庫。工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)跟蹤了國內(nèi)外200多個(gè)網(wǎng)站，其中，有近20余個(gè)行業(yè)網(wǎng)站，40余個(gè)政府網(wǎng)站。數(shù)據(jù)信息采集主要有兩種方式：①數(shù)據(jù)導(dǎo)入；②人工錄入。采集到的海量信息中有大量非相關(guān)信息存在，按照預(yù)設(shè)的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)詞典對海量信息進(jìn)行自動(dòng)排重、過濾和篩選，信息才能進(jìn)入數(shù)據(jù)庫。值得注意的是，在這個(gè)環(huán)節(jié)有大量繁瑣的工作需要人工干預(yù)和處理。
　　3.2.2　內(nèi)容管理系統(tǒng)　內(nèi)容管理系統(tǒng)主要包括權(quán)限認(rèn)證、信息管理和信息發(fā)布等功能。權(quán)限認(rèn)證既包括信息員和分析師等工作人員的權(quán)限認(rèn)證，也包括政府人員和企業(yè)客戶的權(quán)限認(rèn)證。信息管理主要是指信息根據(jù)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。信息發(fā)布是工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)服務(wù)系統(tǒng)的最終體現(xiàn)。工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)服務(wù)欄目包括：宏觀環(huán)境、市場環(huán)境、技術(shù)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)環(huán)境。其中產(chǎn)業(yè)環(huán)境主要指上下游環(huán)境，涵蓋房地產(chǎn)、鋼鐵、水泥混凝土、公路建設(shè)、鐵路建設(shè)、港口建設(shè)、水利建設(shè)和能源建設(shè)等。
　　3.2.3　智能檢索平臺(tái)　初步加工的數(shù)據(jù)和信息還算不上是真正的情報(bào)，只有通過智能處理之后，信息才能變?yōu)榍閳?bào)，智能檢索平臺(tái)結(jié)合計(jì)算機(jī)技術(shù)和人的智慧，通過設(shè)置上位詞、下位詞、同義詞、反義詞、縮約詞和等同詞等實(shí)現(xiàn)智能檢索，同時(shí)支持傳統(tǒng)的表達(dá)式檢索、字段檢索和二次檢索。智能檢索平臺(tái)通過內(nèi)設(shè)的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)主題詞表，為對監(jiān)測到的產(chǎn)業(yè)信息進(jìn)行挖掘提供便利，從而達(dá)到輔助分析師開展情報(bào)分析，發(fā)現(xiàn)拐點(diǎn)的目的。
　　3.2.4　特色數(shù)據(jù)庫　特色數(shù)據(jù)庫包括全文數(shù)據(jù)庫和數(shù)值型數(shù)據(jù)庫。其中數(shù)值型數(shù)據(jù)庫指：宏觀數(shù)據(jù)、企業(yè)數(shù)據(jù)和產(chǎn)品數(shù)據(jù)三大類。宏觀數(shù)據(jù)涵蓋GDP、CPI、PMI、ICS、BDI、貨幣、信貸、匯率、固定資產(chǎn)投資等數(shù)據(jù)。企業(yè)數(shù)據(jù)主要指股權(quán)構(gòu)成和財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)。產(chǎn)品數(shù)據(jù)有進(jìn)口數(shù)據(jù)、出口數(shù)據(jù)和銷售數(shù)據(jù)等。
　　
　　3.3　運(yùn)行情況
　　工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)服務(wù)系統(tǒng)作為湖南省競爭情報(bào)中心的一個(gè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)系統(tǒng)，正在為湖南省工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的企業(yè)提供情報(bào)支撐。分析師每天通過該服務(wù)系統(tǒng)采集的信息為企業(yè)客戶編寫短信，將最新、最重要的信息通過短信平臺(tái)及時(shí)發(fā)送到客戶的手機(jī)上。對于具體信息和情報(bào)的獲得，企業(yè)用戶則通過賬號(hào)、密碼登陸后進(jìn)行瀏覽。工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)已面向湖南省企業(yè)開展服務(wù)，注冊用戶97家，月訪問約10 000人次，提供客戶使用的產(chǎn)品有短信每月約30條、周報(bào)每月4份、月報(bào)每月一期、季度競爭態(tài)勢分析報(bào)告每季一期。根據(jù)客戶回訪情況來看，客戶滿意率達(dá)到80％。湖南省某重點(diǎn)工程機(jī)械企業(yè)在觀摩了該系統(tǒng)后，也仿照建立了自身的外部環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)。
　　
　　4　結(jié)語
　　
　　本文以湖南省工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)為例，介紹了湖南省科學(xué)技術(shù)信息研究所作為公益性科技情報(bào)機(jī)構(gòu)，基于公益性服務(wù)定位和運(yùn)行機(jī)制，以提升湖南省特定產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢為目的，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)服務(wù)系統(tǒng)的方法和過程。產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)的構(gòu)建是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，需要分析師、信息采集人員和計(jì)算機(jī)人員共同配合完成，且在系統(tǒng)搭建完成后，還需要有一支固定的隊(duì)伍進(jìn)行信息源的維護(hù)、信息采集、分析和情報(bào)服務(wù)，才能使其穩(wěn)定運(yùn)營。此外，筆者深感要做好產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)亟需做好兩個(gè)方面的事情：①加快國產(chǎn)競爭情報(bào)分析軟件的開發(fā)；②加快建立產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)的績效評(píng)價(jià)體系。只有解決了這兩個(gè)問題，才能使產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)服務(wù)走上可持續(xù)發(fā)展的道路。

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