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信息登記及方案制作流程004

發(fā)布時間:2020-11-15 來源: 工作計(jì)劃 點(diǎn)擊:

 流程

 權(quán)責(zé)

 說明

 相關(guān)文件表單或考核點(diǎn)

 銷售部 1、業(yè)務(wù)主管從各個渠道(網(wǎng)絡(luò)、經(jīng)銷商、電話、傳真、E-MAIL、主動尋找等)得知用戶需求信息,整理登記信息。

 2、 業(yè)務(wù)主管根據(jù)公司業(yè)務(wù)能明確判斷不能做或沒用的信息由以電話或傳真的形式回復(fù)用戶方。

 3、 業(yè)務(wù)主管篩選,可明確判斷為公司其他事業(yè)部業(yè)務(wù)范圍的信息,報(bào)銷售部長,經(jīng)部長審核同意后轉(zhuǎn)公司其他事業(yè)部(負(fù)責(zé)人或銷售負(fù)責(zé)人)。

 4、 所有的通過郵件存電子版本(刻光盤)、電話和傳真獲得的信息進(jìn)行登記、分類存儲、分發(fā)處理。

 登記信息表 信息原始資料 銷售部 技術(shù)項(xiàng)目組 1、業(yè)務(wù)主管將項(xiàng)目信息轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)理,業(yè)務(wù)經(jīng)理得知信息后與用戶進(jìn)一步接洽,對項(xiàng)目信息初步評估。

 2、對不能明確判斷的信息或用戶情況,報(bào)銷售部長進(jìn)行項(xiàng)目評估,確定項(xiàng)目參與程度或重要程度。

 3、業(yè)務(wù)經(jīng)理填寫完善項(xiàng)目信息及方案申請表;如須派人現(xiàn)場交流填寫申請派人交流單,交銷售部長簽字后轉(zhuǎn)技術(shù)中心項(xiàng)目組(如出差在外由業(yè)務(wù)主管代填)。

 4、技術(shù)項(xiàng)目組在接到信息及方案申請表后,應(yīng)在 1 個工作日內(nèi),評估是否制作的意見,如不參與應(yīng)有部門主管或主管經(jīng)理的書面回復(fù)給銷售部存檔。

 5、若兩個部門對評審結(jié)果有異議的報(bào)銷售總經(jīng)理評判。

 方案申請表 申請派人交流單 項(xiàng)目評審記錄 銷售部

 技術(shù)中心 項(xiàng)目組 1、業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目信息需要,如為公司標(biāo)準(zhǔn)成熟產(chǎn)品,可提供現(xiàn)成參考方案或資料,提供給用戶參考價(jià)格,待進(jìn)一步的溝通和跟蹤。

 2、技術(shù)中心根據(jù)方案申請表內(nèi)容按時完成方案制作,單機(jī)設(shè)備方案要求 2 個工作日完成、焊接線方案要求 1 周至 10 天完成、焊接機(jī)器人方案要求 2 至 3 工作日完成。誤差時間不超過 2 個工作日。

 3、技術(shù)項(xiàng)目組方案負(fù)責(zé)人在方案制作過程中應(yīng)充分與項(xiàng)目經(jīng)理、用戶進(jìn)行溝通,了解用戶真實(shí)需求和特別要求,力求方案質(zhì)量和適用性。

 4、業(yè)務(wù)主管分時間段、區(qū)域存檔保存過程資料(包括技術(shù)方案和修改版本、成本價(jià)格、報(bào)價(jià)、往來資料等),做到有據(jù)可查。

 5、現(xiàn)場技術(shù)交流:用戶來公司交流或派人到用戶現(xiàn)場交流,銷售業(yè)務(wù)經(jīng)理和項(xiàng)目組成員共同參加,過程有記錄。交流完成應(yīng)形成備忘錄,并得到用戶的認(rèn)可。

 6、項(xiàng)目組出項(xiàng)目成本價(jià)格,業(yè)務(wù)經(jīng)理和業(yè)務(wù)主管根據(jù)公司報(bào)價(jià)原則定用戶價(jià)格或經(jīng)銷商價(jià)格,報(bào)銷售部長審后發(fā)出。

 技術(shù)方案 成本價(jià)格 報(bào)價(jià) 技術(shù)交流記錄

  銷售部 1、業(yè)務(wù)主管將制做好的方案、價(jià)格,經(jīng)過業(yè)務(wù)經(jīng)理和銷售 部長確認(rèn)方案的可行性后方案發(fā)給用戶。

 2、業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)方案追蹤,業(yè)務(wù)主管登記業(yè)務(wù)經(jīng)理的方案跟蹤情況,業(yè)務(wù)主管對方案跟蹤情況完善到表格上。

 3、業(yè)務(wù)經(jīng)理通過各種方式對業(yè)務(wù)信息進(jìn)行及時的跟蹤,比如上門拜訪、交流溝通、傳真、郵件、電話等形式,及時獲得項(xiàng)目進(jìn)展情況,準(zhǔn)確及時的填寫項(xiàng)目跟蹤表,隨時更新,每周匯總后報(bào)業(yè)務(wù)主管存檔,銷售部長備查。

 4、業(yè)務(wù)主管應(yīng)隨時檢查每個區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目跟蹤情況,提出質(zhì)詢,了解項(xiàng)目階段性結(jié)果,并作好登記工作。

 項(xiàng)目跟蹤表

 項(xiàng)目評估、申請 方案制作、評審估成本價(jià)、報(bào)價(jià) 項(xiàng)目跟蹤 過程登記 接收用戶信息

 銷售部

 技術(shù)項(xiàng)目組 1. 接到招標(biāo)單位招標(biāo)信息,將招標(biāo)信息內(nèi)容傳遞至業(yè)務(wù)

  經(jīng)理和銷售部長,由業(yè)務(wù)經(jīng)理建議,部長決定是否投標(biāo) 意向。

 2. 業(yè)務(wù)主管與招標(biāo)單位經(jīng)辦人聯(lián)系,回饋我公司決定投 標(biāo)的信息,并且與招標(biāo)單位經(jīng)辦人溝通購買標(biāo)書等相關(guān) 事宜(標(biāo)書費(fèi)用、購買標(biāo)書期限等,書面或郵件確認(rèn))。

 3. 業(yè)務(wù)主管填寫購買標(biāo)書借款單由部長簽字后交至財(cái)務(wù) 并登記,待財(cái)務(wù)付款后將匯款底單傳至招標(biāo)單位經(jīng)辦人 收,及時讓招標(biāo)單位經(jīng)辦人將標(biāo)書電子版本用郵件的方 式傳至我方。

 4. 接到標(biāo)書后,評估(銷售部長、業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)經(jīng)理、 技術(shù)項(xiàng)目組)內(nèi)容及條款,最終決定是否參與投標(biāo)。

 5. 如參與投標(biāo),由業(yè)務(wù)主管定出時間節(jié)點(diǎn),并與片區(qū)業(yè) 務(wù)經(jīng)理交流信息。由技術(shù)中心項(xiàng)目組出具投標(biāo)技術(shù)方案 內(nèi)容和項(xiàng)目成本,由業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)經(jīng)理共同制作完成 標(biāo)書制作,銷售內(nèi)勤協(xié)助裝訂密封、郵寄。

 6. 業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)按標(biāo)書中的規(guī)定時間將投標(biāo)保證金提前 匯至招標(biāo)單位指定銀行帳號。

 7. 前往投標(biāo)的項(xiàng)目經(jīng)理和投標(biāo)答疑將制作密封好的標(biāo)書 帶往(或快遞)投標(biāo)現(xiàn)場進(jìn)行投標(biāo)事宜。

 8. 投標(biāo)結(jié)果后,分析中標(biāo)、落標(biāo)原因,并分享。

 招標(biāo)文件 投標(biāo)文件 投標(biāo)保證金 投標(biāo)結(jié)果及原因

 銷售部

 技術(shù)項(xiàng)目組 1、公司成熟產(chǎn)品或單機(jī)設(shè)備技術(shù)協(xié)議擬訂由業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé), 報(bào)業(yè)務(wù)主管,由業(yè)務(wù)主管組織人員(銷售部長、技術(shù)項(xiàng)目 組等)評審,包含用戶自擬的技術(shù)協(xié)議。時間在控制在 1 個工作日內(nèi)完成,如遇現(xiàn)場簽訂情況,要求在 2 小時內(nèi)完 成。

 2、復(fù)雜類設(shè)備或成線焊接設(shè)備技術(shù)協(xié)議擬訂由技術(shù)項(xiàng)目組 負(fù)責(zé),報(bào)業(yè)務(wù)主管,由業(yè)務(wù)主管組織人員(銷售部長、部 相關(guān)人員等)評審,包含用戶自擬的技術(shù)協(xié)議。時間在控 制在 1 個工作日內(nèi)完成。

 3、合同擬訂由業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),報(bào)業(yè)務(wù)主管,由業(yè)務(wù)主管組 織人員(銷售部長、計(jì)劃部、技術(shù)部、主管副總、總經(jīng)理 等,但不局限)評審,包含用戶自擬合同。時間在控制在 1 個工作日內(nèi)完成,如遇現(xiàn)場簽訂情況,要求在 2 小時內(nèi) 完成。

 4、技術(shù)協(xié)議簽訂如公司技術(shù)項(xiàng)目組有技術(shù)負(fù)責(zé)在場則由技 術(shù)負(fù)責(zé)人簽字,如不在場由業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字。合同由業(yè)務(wù) 經(jīng)理簽字。

 技術(shù)協(xié)議 合同 評審記錄

 銷售部 1、 業(yè)務(wù)主管每月對信息統(tǒng)計(jì)分類整理,分析信息數(shù)據(jù)整理等,報(bào)銷售部長。

 2、 銷售部長根據(jù)業(yè)務(wù)主管所報(bào)內(nèi)容進(jìn)行季度銷售數(shù)據(jù)分析整理。銷售策劃根據(jù)分析進(jìn)行市場推廣后續(xù)工作。

 每月信息統(tǒng)計(jì)表 季度信息分析報(bào)告 信息統(tǒng)計(jì)、分析 項(xiàng)目投標(biāo)流程 技術(shù)協(xié)議和合同評審、簽訂

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