美國次貸危機引發(fā)全球經(jīng)濟(jì)動蕩，各國經(jīng)濟(jì)普遍受累，國際社會要求改革國際金融體系避免危機重演的呼聲日盛，2008年11月15日，二十國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人金融市場和世界經(jīng)濟(jì)峰會在美國首都華盛頓舉行，中國、巴西等發(fā)展中國家首次平等參與國際金融體系改革，會議就加強國際金融領(lǐng)域監(jiān)管、推進(jìn)國際金融機構(gòu)改革等問題達(dá)成原則性共識，就提高發(fā)展中國家在國際金融體系中地位取得一致意見，但下一階段具體落實仍面臨諸多困難。
　　
　　國際金融體系難以適應(yīng)新形勢要求
　　
　　次貸危機引發(fā)全球經(jīng)濟(jì)動蕩，使得國際社會紛紛反思二戰(zhàn)后確立的國際金融體系，呼吁對其進(jìn)行改革。目前的國際金融體系顯然已經(jīng)難以適應(yīng)21世紀(jì)的全球化金融挑戰(zhàn)，一些過時的機制和舉措對于瞬息萬變的國際金融市場早已失去作用，必須在“透明、完整、負(fù)責(zé)和良好的內(nèi)部及跨國合作的原則下改革國際金融體系”。2008年11月7日，中國、巴西、俄羅斯和印度4國財長在巴西就金融危機對策舉行了磋商，認(rèn)為非常有必要對國際金融體系進(jìn)行改革，此次金融危機暴露了發(fā)達(dá)國家金融體系的缺陷，有必要對其監(jiān)管框架進(jìn)行改革。此外，4國財長還要求改革國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行(WB)，反映發(fā)展中國家的關(guān)切。法國總統(tǒng)薩科齊和英國首相布朗提出召開國際金融峰會，討論改革1944年布雷頓森林會議確定的國際金融體系。聯(lián)合國秘書長潘基文發(fā)表聲明稱，各國政府在應(yīng)對金融危機方面的臨時做法，反映出現(xiàn)有的國際金融體系中存在嚴(yán)重漏洞。為確保持續(xù)穩(wěn)定，保護(hù)發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果，國際社會應(yīng)考慮對其進(jìn)行“深入和系統(tǒng)的改革”。世界銀行行長佐利克強調(diào)，為了避免金融危機的重演，當(dāng)前全球金融與發(fā)展的首要任務(wù)便是體系與機制的改革。聯(lián)合國任命2001年諾貝爾獎得主、美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家施蒂格利茨領(lǐng)導(dǎo)成立一個高級工作組，為改革國際金融體系，使發(fā)展中國家有更大影響力而提出建議。
　　
　　美國通過其主導(dǎo)的國際金融體系轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險
　　
　　通過一次次的金融動蕩，越來越多的國家認(rèn)識到，不改革美國主導(dǎo)的、美元為主的國際金融體系，就意味著其他國家會屢次被動地卷入金融危機，多年積累的外匯財富縮水，被迫為美國的過失“買單”。美國僅從自身的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況出發(fā)，決定美元流動性擴張大小和匯率起伏，而較少顧及美元作為國際貨幣體系主要交易、儲備貨幣的地位，從而對世界經(jīng)濟(jì)以及別國經(jīng)濟(jì)帶來頻頻沖擊。前不久，美國總統(tǒng)布什還聲稱，強勢美元是符合美國利益的。表明美國的評判標(biāo)準(zhǔn)是以自身利益為核心的。自從1971年美元放棄與黃金掛鉤后，美元失去貴金屬支撐和約束，最直接的結(jié)果就是美國不斷走高的貿(mào)易赤字以及美元的全球泛濫。美國金融學(xué)家理查德-鄧肯指出，一旦貨幣與黃金之間的鏈條被切斷，災(zāi)難就會很快來臨。美國利用擴大發(fā)行美元解決赤字問題的同時，也推高了全球通貨膨脹，能源和糧食等大宗商品價格持續(xù)走高。而大量美元流入與美國貿(mào)易往來的國家，催生了這些國家的經(jīng)濟(jì)泡沫，破壞了經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。日本“失去的十年”就是一個最典型的例證。美元流動性過剩在美國國內(nèi)也帶來周期性動蕩。2001年的新經(jīng)濟(jì)泡沫破滅后，美國政府的應(yīng)對措施仍舊是老套的擴大預(yù)算赤字和放松貨幣政策。舉措短期奏效了，卻為今天的次貸危機埋下了禍根。在現(xiàn)有國際金融體系下，美國政府處理一場危機的舉措，總是埋下另一場危機的種子，而且一場比一場激烈，對世界經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響也越來越大。因此，必須要從整個體系和機制上人手才能避免重蹈覆轍。
　　
　　IMF成為美國推行金融自由化的工具
　　
　　布雷頓森林體系崩潰前，IMF是成員國之間在戰(zhàn)后就國際貨幣等問題進(jìn)行協(xié)商、合作的平臺；布雷頓森林體系崩潰后，IMF就演變成美國等少數(shù)發(fā)達(dá)國家推行金融自由化等新自由主義政策的工具。IMF是“華盛頓共識”的積極倡導(dǎo)者，而華盛頓共識就是提倡自由化、私有化和市場化，鼓吹以超級大國為主導(dǎo)的全球經(jīng)濟(jì)、政治和文化的一體化，也就是美國化。當(dāng)發(fā)展中國家發(fā)生金融危機后，IMF所實施的“胡蘿卜+大棒”政策就是證明，它在向危機國提供資金援助的同時，也向受援國提出加速市場化、私有化和自由化等要求，以此打開發(fā)展中國家的大門，將其納入整個資本主義體系。2007年6月，在美國大力推動下，IMF執(zhí)行董事會通過了《對成員國政策雙邊監(jiān)督的決定》，取代了《1977年匯率政策監(jiān)督?jīng)Q定》，規(guī)定一國政策造成“基本匯率失衡”或“經(jīng)常賬戶長期、大規(guī)模赤字或盈余之后果”，IMF就可以認(rèn)定該國操縱匯率。評論普遍認(rèn)為這是美國“另辟蹊徑”以設(shè)法逼迫中國開放人民幣資本賬戶。IMF還過多干預(yù)受援國經(jīng)濟(jì)主權(quán)。按聯(lián)合國憲章規(guī)定及公認(rèn)的國際法準(zhǔn)則，國際組織與其成員國關(guān)系以及成員國之間的關(guān)系，應(yīng)該是平等主體之間的關(guān)系，相互之間沒有管轄權(quán)。國際組織行使職權(quán)時，不得干預(yù)成員國內(nèi)政，不得侵犯成員國的主權(quán)，這是國際組織行動的準(zhǔn)則。IMF在拯救金融和經(jīng)濟(jì)危機的實踐中，卻動用大量的干預(yù)手段，對受援國的經(jīng)濟(jì)主權(quán)進(jìn)行干預(yù)。IMF在處理1994年墨西哥金融危機和1997年亞洲金融危機時表現(xiàn)最為明顯。在與韓國簽訂貸款協(xié)議時，IMF要求韓國大幅度開放其金融市場，允許外國銀行或非銀行金融機構(gòu)進(jìn)人韓國市場，允許駐韓外國銀行或企業(yè)全面參與韓證券交易活動。這實際上是讓韓國用相當(dāng)一部分金融主權(quán)換取貸款援助。為此韓國公眾把1997年12月3日與IMF簽訂貸款援助協(xié)議日定為“國恥日”。IMF在與印尼簽署協(xié)議時，不僅要求其削減財政開支、緊縮通貨，擴大開放金融市場，同時還要求其政府實行政治體制改革，加劇了印尼社會大動蕩，最終導(dǎo)致蘇哈托政權(quán)倒臺。
　　
　　二十國集團(tuán)成為國際金融體系改革的核心
　　
　　成立于1999年的二十國集團(tuán)，不僅包括七國集團(tuán)、歐盟等發(fā)達(dá)國家，還包括中國、印度、巴西、印尼、墨西哥、土耳其等重要的發(fā)展中國家，人口占世界總?cè)丝诘?/3，國民生產(chǎn)總值約占世界的85％，較之七國集團(tuán)更具代表性，是商討國際金融體系改革的合適平臺。同時二十國集團(tuán)也為發(fā)展中國家平等參與國際金融體系改革提供了良機。一直以來，發(fā)展中國家都是現(xiàn)行國際經(jīng)濟(jì)規(guī)則的被動接受者，也是現(xiàn)行無序國際金融體系的受害者。20世紀(jì)80年代拉美債務(wù)危機，90年代墨西哥金融危機、東南亞金融危機都發(fā)生在發(fā)展中國家，而現(xiàn)在許多發(fā)展中國家又被動卷入禍起美國的次貸危機。歷史和現(xiàn)實都告訴發(fā)展中國家，必須積極推動改革現(xiàn)行國際金融體系，使之體現(xiàn)實力和地位不斷提高的發(fā)展中國家的利益訴求，切實維護(hù)發(fā)展中國家利益。二十國集團(tuán)輪值主席國巴西總統(tǒng)盧拉表示，在沒有二十國集團(tuán)成員共同參與的情況下，做出國際政治和經(jīng)濟(jì)方面的任何決定是不合適的。因此，2008年11月15日召開的這次會議被普遍認(rèn)為是二十國集團(tuán)取代七國集團(tuán)，逐步成為塑造國際金融、經(jīng)濟(jì)秩序主導(dǎo)力量的開始。特別是以中國、巴西為代表的發(fā)展中大國在國際重大經(jīng)濟(jì)、金融 制度與規(guī)則的制訂中，將發(fā)揮更大的影響力，并進(jìn)一步體現(xiàn)當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)格局的巨大變化。
　　
　　會議達(dá)成原則性共識
　　
　　在為期一天的2008年金融市場和世界經(jīng)濟(jì)峰會上，除了二十國集團(tuán)，聯(lián)合國、WB、IMF以及金融穩(wěn)定論壇等國際機構(gòu)負(fù)責(zé)人也應(yīng)邀出席峰會，與會各國排除分歧，承諾加強合作，努力恢復(fù)全球增長，實現(xiàn)世界金融體系的必要改革，防止類似危機再次發(fā)生。美國總統(tǒng)布什強調(diào)，會議在緊急情況下召開，是朝著實現(xiàn)長久變化邁出的第一步。法國總統(tǒng)薩科齊高度贊揚說：“這是一次為應(yīng)對世界經(jīng)濟(jì)危機，發(fā)達(dá)國家與發(fā)展中國家首次取得一致的歷史性會議�！盜MF總裁斯特勞斯?卡恩指出，一種比以往任何時候都更有活力而且涵蓋面更廣的國際經(jīng)濟(jì)新秩序正在形成。會后發(fā)表的宣言中基本上包含了各方對國際金融體系改革的期待。美國總統(tǒng)布什會前確定的五大目標(biāo)都已實現(xiàn)，包括：了解當(dāng)前危機的成因，反思世界各國應(yīng)對危機所采取措施的效果，為改革當(dāng)前的金融和監(jiān)管制度定下原則，制訂相應(yīng)的行動計劃，確保自由市場原則。關(guān)于跨境資本流動，會后發(fā)表的宣言只是寬泛指出，各國監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)加強“協(xié)調(diào)和合作”。在市場干預(yù)問題上，宣言則強調(diào)，必須堅持自由市場原則，因為這對經(jīng)濟(jì)增長和繁榮至關(guān)重要。與會領(lǐng)導(dǎo)人還就應(yīng)對當(dāng)前世界面臨的金融和經(jīng)濟(jì)問題的措施達(dá)成行動計劃，該計劃涉及提高金融市場透明度和完善問責(zé)制、加強監(jiān)管、促進(jìn)金融市場完整性、強化國際合作以及改革國際金融機構(gòu)五個領(lǐng)域，并為五個領(lǐng)域的改革分別設(shè)定了短期和中期目標(biāo)。對于提高發(fā)展中國家地位的呼吁，此次峰會宣言強調(diào)，將繼續(xù)推進(jìn)IMF和WB等國際金融機構(gòu)的改革，“使其更充分反映世界經(jīng)濟(jì)格局的變化，增強其合法性和有效性”。新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家“應(yīng)享有更大發(fā)言權(quán)和代表性”。與此同時，金融穩(wěn)定論壇等多邊組織也必須吸收新興經(jīng)濟(jì)體加入。會議宣言中把布什強調(diào)的自由、開放市場原則放在了首位，暗示歐洲和發(fā)展中國家要求的全面改革和嚴(yán)厲監(jiān)管不能損害自由市場原則；在當(dāng)前危機成因中避免了對美國的直接指責(zé)，而含糊的、沒有具體對象的批評是宏觀經(jīng)濟(jì)政策缺乏連貫性、市場參與者過度追逐高收益、缺乏風(fēng)險評估和履行相應(yīng)責(zé)任、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)改革不充分導(dǎo)致的危機；把下階段實質(zhì)性會議定在了2009年4月30日之前，也就是美國新總統(tǒng)奧巴馬上任后，凸顯了美國的特殊地位。
　　
　　具體落實尚有難度
　　
　　領(lǐng)導(dǎo)人會議只是確定原則，而具體落實要靠各國部長的討價還價。符合原則的各國具體要求有著較大的差異，對改革的力度也有不同的看法，大致可分為：美國、歐洲以及發(fā)展中國家。美國主張在現(xiàn)有國際金融體系基礎(chǔ)上采取“適度的”改革，反對限制自由開放市場體系，特別是反對法國和德國支持的對大型金融機構(gòu)、對沖基金等的嚴(yán)格監(jiān)管。美國認(rèn)為，這次金融危機并非自由市場體系的過錯，應(yīng)繼續(xù)推進(jìn)自由市場原則，而不是創(chuàng)造新的市場體系。美國實質(zhì)上是想繼續(xù)維持其在國際金融體系中的優(yōu)勢地位。歐洲主張全面改革現(xiàn)行國際金融體系，實施更嚴(yán)厲的監(jiān)管，擴大國際金融機構(gòu)的作用。歐洲試圖通過擠壓美國金融優(yōu)勢空間，縮小與美國差距，同時做強歐元。發(fā)展中國家則要求在國際金融體系改革中擁有更多知情權(quán)、話語權(quán)和規(guī)則制定權(quán)，對IMF和WB進(jìn)行全面改革，增加發(fā)展中國家的投票權(quán)。2008年11月8日召開的二十國集團(tuán)財長會議，部分討論了國際金融體系改革具體措施，但分歧嚴(yán)重，這將是下階段具體落實會議的預(yù)演。此次峰會還希望在2008年底前就拖延達(dá)7年的多哈回合達(dá)成一致，但考慮到世界經(jīng)濟(jì)低迷時貿(mào)易保護(hù)普遍抬頭，這個目標(biāo)具有相當(dāng)難度。于2008年11月23日結(jié)束的亞太經(jīng)合組織(APEC)領(lǐng)導(dǎo)人非正式會議表示了對二十國集團(tuán)華盛頓峰會宣言的支持，提出了一些更具體的舉措。比如，在未來12個月內(nèi)，避免為投資、貨物和服務(wù)貿(mào)易增設(shè)新的壁壘，不實施新的出口限制措施，在各領(lǐng)域均不實施包括刺激出口措施在內(nèi)的違反世界貿(mào)易組織規(guī)則的舉措。對于多哈回合，APEC提出更為現(xiàn)實的目標(biāo)，致力于2008年12月在現(xiàn)有進(jìn)展基礎(chǔ)上就談判模式達(dá)成一致。APEC會議的務(wù)實態(tài)度值得下一次二十國峰會借鑒。
　　
　　中國作用備受關(guān)注
　　
　　中國在二十國峰會前夕推出4萬億元人民幣的經(jīng)濟(jì)刺激計劃，為中國經(jīng)濟(jì)的增長注入了新的動力，同時也為低迷的世界經(jīng)濟(jì)帶來了希望，特別是在美國、歐盟和日本經(jīng)濟(jì)齊陷衰退泥沼的背景下。世界銀行資深副行長兼首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家林毅夫認(rèn)為，若中國接下來兩年能維持8％至9％的經(jīng)濟(jì)增長，對全世界的經(jīng)濟(jì)將作出巨大貢獻(xiàn)，帶動其他國家的出口增長，并讓全球經(jīng)濟(jì)更快擺脫衰退的厄運。中國作為世界外匯儲備第一大國、美國國債最大的海外持有者，中國對國際金融體系改革的看法也備受世界關(guān)注。中國國家主席胡錦濤在二十國峰會上發(fā)表講話指出，應(yīng)該堅持建立公平、公正、包容、有序的國際金融新秩序的方向，努力營造有利于全球經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的制度環(huán)境。國際金融體系改革，應(yīng)該堅持全面性、均衡性、漸進(jìn)性、實效性的原則。這些看法得到了大多數(shù)與會國的支持，同時各國也期待中國在國際金融體系改革中發(fā)揮更大的作用。但是部分發(fā)達(dá)國家對于中國的要求已經(jīng)超出了中國的能力范圍，畢竟我們?nèi)匀皇且粋�發(fā)展中國家，保持自身經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展就是中國對世界經(jīng)濟(jì)最大的貢獻(xiàn)。
　　
　　(責(zé)任編輯：肖雪晴)

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