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[2018年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議三條主線值得關(guān)注]2017經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議全文

發(fā)布時(shí)間:2018-09-23 來源: 美文摘抄 點(diǎn)擊:

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中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議12月18日至21日在北京舉行。習(xí)近平在會(huì)上發(fā)表重要講話,總結(jié)2015年經(jīng)濟(jì)工作,分析當(dāng)前國內(nèi)國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì),部署2016年經(jīng)濟(jì)工作,重點(diǎn)是落實(shí)“十三五”規(guī)劃建議要求,推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。李克強(qiáng)在講話中闡述了明年宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,具體部署了明年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)工作,并作總結(jié)講話。
  中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議報(bào)告顯示,中國將努力化解過剩產(chǎn)能和房地產(chǎn)庫存,將幫助農(nóng)村居民在城市買房;中國將逐步擴(kuò)大財(cái)政赤字比率,積極的財(cái)政政策將更加有力;穩(wěn)健的貨幣政策需要加大靈活度,貨幣政策應(yīng)為結(jié)構(gòu)性改革提供合適的條件;2016年經(jīng)濟(jì)政策重心仍聚焦于供給側(cè)改革,將采取一系列舉措降低企業(yè)負(fù)擔(dān)。
  中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議公告:政府將幫助農(nóng)村居民在城市定居,并購買房屋;中國將逐步提高赤字率。
  公告稱:“中國將推出一種解決方案,以幫助企業(yè)在實(shí)體經(jīng)濟(jì)中降低成本”。
  公告稱,中國將研究和制定一套旨在解決產(chǎn)能過剩的政策,以解決產(chǎn)能過剩對(duì)增長帶來的挑戰(zhàn)。
  公告稱,中國將繼續(xù)通過改善貿(mào)易,加強(qiáng)對(duì)外資本利用和促進(jìn)生產(chǎn)能力、設(shè)備制造的國際合作,將繼續(xù)向世界開放。
  公告稱,明年經(jīng)濟(jì)五大任務(wù):削減工業(yè)產(chǎn)能,去庫存化,去杠桿化,降低企業(yè)成本和改善薄弱環(huán)節(jié)。
  三條主線值得關(guān)注
  1、地產(chǎn)板塊
  去庫存成為近期絕對(duì)熱詞!而剛剛召開的中共中央政治局會(huì)議上再次強(qiáng)調(diào),要化解房地產(chǎn)庫存,通過加快農(nóng)民工市民化,推進(jìn)以滿足新市民為出發(fā)點(diǎn)的住房制度改革,擴(kuò)大有效需求,穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)。這一表態(tài)就像是給房地產(chǎn)市場(chǎng)注入了一針強(qiáng)針劑,也為二級(jí)市場(chǎng)上的地產(chǎn)股提供了上行動(dòng)力。
  數(shù)據(jù)方面,與上月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有27個(gè),上漲的城市有33個(gè),持平的城市有10個(gè)。環(huán)比價(jià)格變動(dòng)中,最高漲幅為2.9%,最低為下降0.4%。與去年同月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有49個(gè),上漲的城市有21個(gè)。11月份,同比價(jià)格變動(dòng)中,最高漲幅為44.6%,最低為下降5.6%。
  另一方面,在降息、降低首付比例、公積金政策調(diào)整等一系列房地產(chǎn)優(yōu)惠政策的影響下,房價(jià)繼續(xù)保持穩(wěn)步上漲的態(tài)勢(shì)。隨著房地產(chǎn)去庫存政策的繼續(xù)出臺(tái),房價(jià)未來繼續(xù)上漲的概率較大。成交量與房價(jià)均保持較高水平,利于房地產(chǎn)上市公司業(yè)績穩(wěn)步提升,建議關(guān)注受益去庫存政策的二線地產(chǎn)。
  平安證券表示,2016年隨著房地產(chǎn)投資下行壓力顯現(xiàn),政策面仍將維持寬松和扶持態(tài)度,這將保障地產(chǎn)板塊估值向上具備提升空間,行業(yè)龍頭當(dāng)前對(duì)應(yīng)2015年P(guān)E為14倍,具有低估值優(yōu)勢(shì),在風(fēng)格切換和險(xiǎn)資增持的催化下,具有配置價(jià)值,如萬科、保利、招商、華夏幸福(600340)。由于行業(yè)的結(jié)構(gòu)性矛盾,中長期看中小企業(yè)已拋棄對(duì)周期的幻想,主業(yè)多元化轉(zhuǎn)型是大勢(shì)所趨。
  在轉(zhuǎn)型方向中,我們看好的轉(zhuǎn)型方向包括:切入新興行業(yè)的中小市值公司(華業(yè)、廣宇、宋都、中體、萊茵、財(cái)信)、住房后市場(chǎng)相關(guān)標(biāo)的(世聯(lián)行(002285))、以及潛在的轉(zhuǎn)型標(biāo)的。國企改革層面,我們預(yù)計(jì)未來更多國有房企將受益資源整合、制度變革等帶來的投資機(jī)遇,建議關(guān)注標(biāo)的空港股份(600463)、中航地產(chǎn)(000043)、魯商置業(yè)(600223)、深振業(yè)、天健集團(tuán)(000090)等。
  二、國企改革股與金融改革股
  中共中央政治局在7月30日召開的會(huì)議上,把推進(jìn)國企、財(cái)稅、金融等體制機(jī)制改革工作列為重點(diǎn)。而12月14日的中央政治局會(huì)議,再次將加大國企、金融、社保等重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革力度,著力加強(qiáng)結(jié)構(gòu)性改革列為重點(diǎn)。
  作為中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議風(fēng)向標(biāo)的政治局工作會(huì)議,連續(xù)兩次將國企、金融改革列為重點(diǎn),由此可見國企改革在其后的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上有很大幾率成為重要議題。雖然12月14日已有5只國企改革股提前啟動(dòng),但國企“十項(xiàng)改革”試點(diǎn)方案即將出臺(tái);第二批央企改革試點(diǎn)有望推出等額外利好事件,在未來仍有希望繼續(xù)刺激國企改革股股價(jià)上漲。
  國企改革方面,民生建議投資三大領(lǐng)域機(jī)會(huì):
  1.央企分類引發(fā)的剝離和重組。相關(guān)標(biāo)的:中國神華(601088)、南國置業(yè)(002305)、金龍汽車(600686)、中色股份(000758)。
  2.國資運(yùn)營平臺(tái)組建引發(fā)的業(yè)務(wù)板塊整合。相關(guān)標(biāo)的:中航動(dòng)控(000738)、桑德環(huán)境、中集集團(tuán)(000039)。
  3.推進(jìn)整體上市。相關(guān)標(biāo)的:上海貝嶺(600171)、振華科技(000733)、兗州煤業(yè)(600188)、中航電子(600372)。
  金融改革概念股一覽:
  中信證券(600030):目前中信證券市值大概對(duì)應(yīng)2015年26倍PE,未來受監(jiān)管創(chuàng)新政策驅(qū)動(dòng),且當(dāng)期券商股更多被賦予了成長屬性,是成長疊加周期的典

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