冷藏車市場分析調(diào)研 報告

　回首 2016 年的整個專用車市場，用“寒冬”來形容一點都不為過。不過即使在專用車行業(yè)比較難熬的日子里，我們依然可以看到一些盛開的花朵——冷藏車行業(yè)。在新常態(tài)的大背景下，2016 年我國冷藏車終端市場，不僅沒有出現(xiàn)冬天，反而有“春”的氣息。

　 一、

　冷藏車分類

　1.1 國標(biāo)認(rèn)證

　新國標(biāo)《道路運輸、食品與生物制品冷藏車安全要求及試驗方法》（標(biāo)準(zhǔn)號：GB 29753-2013）將于 2015 年 7 月 1 日開始實施。

　 新國標(biāo)對冷藏車進(jìn)行了分類。這種分類是根據(jù)冷藏車廂體內(nèi)可以達(dá)到并且保持的溫度實行的，以保證不同用途和要求的貨物運輸和安全。這是我國冷藏車制造標(biāo)準(zhǔn)中首次按廂體內(nèi)可以達(dá)到的溫度對冷藏車進(jìn)行分類。冷藏車的分級有 A到 H 八個級別。

　對于運輸易腐食品的冷藏車：當(dāng)環(huán)境溫度為 30°C 時，按冷藏車車廂內(nèi)平均溫度保持的溫度范圍，分為以下六類:

　 表為運輸易腐食品的冷藏車分類

　 對于運輸生物制品的冷藏車，當(dāng)環(huán)境溫度為 30°C 時，按冷藏車車廂內(nèi)平均溫度保持的溫度范圍，分為兩類：

　表為運輸生物制品的冷藏車分類

　 這種分類方法基本上是按照貨物對溫度的要求進(jìn)行的。

　 經(jīng)常運輸?shù)囊赘�食品大體有以下幾大類：

　 第一類是冷凍食品，比如冷凍肉類，水產(chǎn)類，速凍食品等等。這些食品一般要求儲存溫度在-18°C 以下，可以儲存幾個月到十幾個月。這些食品在以小時計的運輸過程中，只需要將廂體內(nèi)的設(shè)定溫度設(shè)定在-18°C，并不需要嚴(yán)格控制溫度波動的精度。這類食品應(yīng)采用 F 級冷藏車運輸。

　 第二類是冷藏食品，比如冷鮮肉、水產(chǎn)品、禽蛋等等。這類食品的運輸溫度要求是在保證食品不凍結(jié)的前提下，溫度越低越好，也就是接近 0°C 或更低一些。這類食品要求用

　D，E，F(xiàn) 等級的冷藏車運輸。一些罐頭食品要求的運輸溫度在-5°C 左右，用 E 和 F 級冷藏車運輸。

　 第三類是蔬菜水果等。這類食品的運輸是冷藏運輸中比較復(fù)雜的。首先，各種蔬菜或水果的溫度要求不一樣；其次，許多蔬菜或水果對溫度波動的要求比較高，不可以偏離設(shè)定溫度很多；第三，由于蔬菜水果在采摘以后還是要呼吸的，會產(chǎn)生呼吸熱，因此要求冷藏車制冷機(jī)組提供更多的冷量。另外這類食品對相對濕度也有要求。所以，雖然從 A 到 F 各級冷藏車原則上都可以用于蔬菜水果運輸，但承運人的技術(shù)和經(jīng)驗是非常重要的。

　 美國農(nóng)業(yè)部（USDA）發(fā)行過一本小冊子《易腐食品在汽車運輸過程中的保護(hù)》，詳細(xì)介紹了各種易腐食品的運輸方法。

　 生物制品主要用于醫(yī)療，按存儲溫度基本分為兩大類。一類要求溫度為 2°C-8°C，如血液，一些疫苗等。這類貨物對溫度波動的精度要求也很高。另一類要求溫度為-20°C，如血漿等。因此，與生物制品的冷藏車也相應(yīng)地分為兩類。

　2 1.2 目前國內(nèi)使用的冷藏車

　目前國內(nèi)運營的冷藏車一般分為三類。

　 第一類是 4.2~5.2 米長的冷藏車，每月每臺收費 1 萬元，

　月收入 3 萬元，使用率 70%~90%，油耗每百公里為 14 升，公里數(shù)為 8000 ~12000。車輛管理分為企業(yè)車輛承擔(dān)一部分，社會車輛承擔(dān)另一部分。結(jié)賬期為 30 ~60 天，運輸每公里價格為 4.5 元，保險費用為 1.2 萬元，一年的維護(hù)費用在1.8~2 萬元之間，制冷機(jī)組油耗為 10%。以上為車輛整體成本分析。

　 第二類是 7.6 ~9.6 米長的冷藏車，每月盈虧點為 3 萬元，月收入可達(dá)到 6 萬元，使用率達(dá)到 75%，油耗每百公為里 25 升。賬期為 30 ~60 天，運費價格每公里為 7.2 ~7.5 元，其他的保養(yǎng)費用等則相差不多。

　 第三類是車長在 11.5~15 米之間的車輛，屬于冷藏車型體積較大的，每月盈虧點達(dá)到 4.5 萬元，月收入達(dá)到 10 萬元，年使用率達(dá)到 90%，油耗為 30%~40%。

　 另外，車長4 米的車輛在完成同城配送的空駛率為 60% 左右，以商超配送為主。車長 7 米多的車輛，配送范圍為400 公里。車長為十幾米的車輛，以從事干線運輸為主，實際使用率較高。

　二 、 冷藏車發(fā)展特點

　1、近幾年國內(nèi)冷藏車擴(kuò)容較快, 每年以 15%~20%速度増長，如圖所示：

　 2、隨著對冷藏車用途及使用性能的要求越來越高，冷藏車的生產(chǎn)朝著多品種、小批量的方向發(fā)展已經(jīng)成為必然趨勢。車輛噸位結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，中型車將有很大比重被輕型車、微型車和重型車取代。

　 三、 冷藏車總體銷售情況

　1、2015 年冷藏車總體銷售情況 據(jù)公安部全國機(jī)動車上牌數(shù)據(jù)，2015 年我國累計完成冷藏車銷售17452 輛，不2014年(15916輛)相比，上升 9.65%。其中，重型冷藏車 2280 輛，中型冷藏車 1782 輛，輕型冷藏車 13390 輛。詳見下表：

　6 2016 年冷藏車總體銷售情況

　 2 2 、5 2015 年冷藏車月度銷售情況

　5 2015 年我國冷藏車分月銷售方面，受 5 2015 年 年 1 1 月 月 1 1 日起柴油車執(zhí)行國 Ⅳ 排放標(biāo)準(zhǔn)的影響，5 2015 年前 5 5 個月的平均銷量低于上年同期; ; 然而自 6 6 月份開始，隨著氣溫的回升，以及車輛更新?lián)Q代的需求，市場呈現(xiàn)連續(xù)3 3 個月的快速回升，同比增幅均在 130% 以上; ; 進(jìn)入 9 9 月份，隨著天氣的轉(zhuǎn)涼，市場需求也再度轉(zhuǎn)頭向下。詳見下表：

　 3、2015 年冷藏車銷量前 10 省(市、自治區(qū))銷售情況 2015 年，我國冷藏車市場主要集中在山東、上海、廣東、江蘇、河南、北京、遼寧、浙江、河北、四川等 10 省/直轄市，合計銷售冷藏車 7989 輛，在全國冷藏車總銷量(下同)中的占有份額達(dá)到 66.5%。其中，山東、上海和廣東分別占8.5%以上，江蘇占 7.7%以上。

　 其次是重型冷藏車。如河南(累計銷售重型冷藏車 286 輛，在河南省冷藏車總銷量的占比為 25.29%，下同)、江蘇(287輛，21.09%)和山東(281 輛，18.77%)等 3 個省，重型冷藏車占到上述 3 省冷藏車總銷量的 20%左右。

　2015 年我國冷藏車銷量前前 10 省、直轄市銷售情況表

　單位%

　 注：上表中，總銷量的市場份額是指該省市總銷量在全國總銷量中的占比;分車型份額如重型份額是指該省市總銷量中的重型冷藏車銷量在全國重型冷藏車總銷量中的占比。

　4、2015 年冷藏車銷量前 5 名主機(jī)廠和前 10 名改裝車生產(chǎn)企業(yè)銷售情況 2015 年我國冷藏車銷量前 5 名主機(jī)廠銷售情況表 單位%

　2015 年我國冷藏車銷量前 5 名主機(jī)廠合計銷售冷藏車10732 輛，占全國冷藏車總銷量的 61.49%；前 10 名改裝車生產(chǎn)企業(yè)合計銷售冷藏車 4543 輛，占全國冷藏車總銷量的 26.03%。

　2015年我國冷藏車銷售前10名改裝車企生產(chǎn)企業(yè)銷售情況表 單位%

　注：上表中，總銷量的市場份額是指該企業(yè)總銷量在全國總銷量中的占比。

　從前 10 名改裝車生產(chǎn)企業(yè)銷售數(shù)量排名來看，較 2014年變化丌大，各企業(yè)生產(chǎn)的冷藏車各有特點，市場和客戶對產(chǎn)品的訃可度也可以從銷量體現(xiàn)出來。

　 在前 10 名改裝車生產(chǎn)企業(yè)，康飛獨占鰲頭。這主要歸功于鎮(zhèn)江康飛的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，特別是近年來由康飛獨立研發(fā)的多溫型冷藏車產(chǎn)品。該冷藏車內(nèi)部設(shè)計為“三溫型”結(jié)構(gòu)布局，可同時滿足貨物冷凍、冷藏及常溫三種運輸溫度要求，客戶在選擇獨立/非獨立制冷機(jī)組時丌僅可以選擇國產(chǎn)品牌，也可以選擇像日本電裝、美國開利、美國冷王等進(jìn)口品牌。

　多溫冷藏車解決了目前城市配送中一次性配送多種丌同溫度要求的食品和藥品的運輸難題。在 2015 年上海亞洲生鮮展上，鎮(zhèn)江康飛的多溫冷藏配送車獲得了大量訂單。

　四、冷藏車選型

　從 2015 年我國冷藏車市場分析來看，未來我國冷藏車

　行業(yè)將會朝著輕型、多溫保溫、電動冷藏車方向發(fā)展。

　所以選擇 4.2~5.2 米長的冷藏車。

　4.1

　競爭優(yōu)勢

　4.1.1 適用于“最先一公里”概念

　近年來“最后一公里”已是冷鏈行業(yè)老生常談的話題，而最近隨著中物聯(lián)冷鏈委提出農(nóng)產(chǎn)品“最先一公里”的概念，這個領(lǐng)域的話題也逐漸被行業(yè)內(nèi)人士所關(guān)注。在今年“兩會”上，李小紅代表又一次完善了其兩年前提出的“關(guān)于支持農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流建設(shè)、加快武陵山片區(qū)精準(zhǔn)扶貧”的大會建言，并首次提出了農(nóng)產(chǎn)品全程冷鏈物流“最先一公里”概念以及具體建設(shè)措施，建議支持在該地區(qū)建設(shè)省級農(nóng)產(chǎn)品物流基地。

　農(nóng)產(chǎn)品“最先一公里” ，我們定義為：農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地采摘后至移交物流運輸之前，為了保持農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、延長保質(zhì)期，需要進(jìn)行的一系列活動，包括預(yù)冷、分級、加工、包裝及倉儲等。

　 我國處于經(jīng)濟(jì)增長速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期和改革開放攻堅期“三期疊加”的特殊階段，但 2014 年我國冷鏈需求規(guī)模達(dá)到 1.05 億噸，冷鏈物流市場整體增長率達(dá)到 18%，尤其是農(nóng)產(chǎn)品冷鏈“最先一公里”與“最后一公里”，同處冷鏈電商時代，包含山區(qū)區(qū)域在內(nèi)的三四線城市，電子商務(wù)新增消費比例高達(dá) 57%，縣域地區(qū)單個網(wǎng)購用戶人均網(wǎng)購購買力高于一二線城市，農(nóng)村物流需求正在成為新的增長點。

　 再加上我國大量農(nóng)產(chǎn)品流通成本過高，流通過程損耗嚴(yán)重，很大原因就是“最先一公里”問題沒有解決甚至忽略。那么，如何解決農(nóng)產(chǎn)品“最先一公里”問題，這是我們十分值得關(guān)注的話題。

　 據(jù)有關(guān)媒體報道，近四五年時間里，全國每年僅運輸途中腐爛變質(zhì)的水果、蔬菜等食品，就價值 700 多億元。我國目前的冷鏈設(shè)施和冷鏈裝備不足，原有設(shè)備陳舊，發(fā)展和分布不均衡，無法為易腐食品流通系統(tǒng)提供低溫保障。由此產(chǎn)生的直接后果，易腐食品特別是初級農(nóng)產(chǎn)品的大量損耗。由于運輸過程中損耗高，整個物流費用占到易腐物品成本的70%，而按照國際標(biāo)準(zhǔn)，易腐物品物流成本最高不超過其總

　成本的 50%。為了避免食品腐爛，在冷鏈物流運輸中就需要冷鏈運輸溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)實時監(jiān)控，只有冷鏈溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)，就能夠避免大量農(nóng)產(chǎn)品浪費的問題。

　 同所有與冷鏈物流企業(yè)一樣，針對中國目前在易腐物品和冷藏方面存在的問題，九純健自主研發(fā)出一套云控冷鏈環(huán)境監(jiān)測平臺，采用該平臺，每個用戶無需再搭建自己的平臺，只需要采用物聯(lián)網(wǎng)溫濕度終端設(shè)備即可方便實現(xiàn)，對自己企業(yè)的冷鏈運輸存儲環(huán)境的溫濕度監(jiān)測。用戶只需要免費下載一個冷鏈管理電腦客戶端，或手機(jī)客戶端，通過注冊登錄自己的賬戶，即可對自己的設(shè)備進(jìn)行無憂操作管理。歷史數(shù)據(jù)的查詢，冷鏈運輸環(huán)節(jié)的gps定位查詢，歷史運行軌跡查詢。由于監(jiān)測數(shù)據(jù)是存放到了云服務(wù)器上，數(shù)據(jù)可靠性及真實性得到好的保障。同時，用戶省掉了繁瑣的系統(tǒng)維護(hù)工作，使對于電腦或電子沒有任何專業(yè)知識的人也能很好的使用這套系統(tǒng)進(jìn)行冷鏈的環(huán)境管理和監(jiān)測。

　 物聯(lián)網(wǎng)云控模式不僅使用戶減少由于冷鏈環(huán)節(jié)的環(huán)境不達(dá)標(biāo)造成的損失，同時也為國家相關(guān)部門對關(guān)鍵行業(yè)進(jìn)行有力可行的監(jiān)管提供了方便實用的平臺。因為采用云端存儲技術(shù)，所以國家相關(guān)部門只要有相關(guān)權(quán)限即可方便查詢管轄范圍內(nèi)的任何企業(yè)的任何受監(jiān)測設(shè)備的環(huán)境情況，同時可接受報警信息及數(shù)據(jù)分析。

　當(dāng)前，冷鏈“最先一公里”與“最后一公里”市場上的企業(yè)很

　多，專注于物聯(lián)網(wǎng)冷鏈物流發(fā)展的九純健，在未來冷鏈物流中將不斷的追求創(chuàng)新，我們相信未來“最先一公里”與“最后一公里”一定是創(chuàng)新的樂土。在資源對接與模式創(chuàng)新的主旋律時代下，身處冷鏈運輸?shù)木偶兘�將成為農(nóng)產(chǎn)品“最先一公里”與“最后一公里”冷鏈物流行業(yè)的佼佼者。

　4.1.2

　適用于“最后 一公里”概念

　隨著我國電子商務(wù)面向大物流時代的到來，“最后一公里”所蘊含的商業(yè)價值越來越明顯。其中，生鮮電商產(chǎn)品的冷鏈配送模式的有效性和顧客滿意度的高低，最終決定于末端冷鏈物流的服務(wù)質(zhì)量。

　相比目前主要發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，例如北美、歐洲和日本的果蔬冷鏈流通率是 95%，而肉禽產(chǎn)品冷鏈流通率已經(jīng)是 100%了；目前國內(nèi)的生鮮水產(chǎn)品、普通肉類和蔬菜水果的冷鏈流通比率是 23%、15%和 5%，冷藏運輸比率則分別為 40%、30%和 15%，還有很大的提升空間。

　另外，數(shù)據(jù)統(tǒng)計資料顯示，發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的蔬菜水果產(chǎn)品的總體損失率均在 6%以內(nèi)，而國內(nèi)蔬菜水果等農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)歷了采摘、存儲和運送等環(huán)節(jié)后，損失率已經(jīng)高達(dá) 25%-30%，每年全國光水果一項腐爛近 1200 萬噸，蔬菜則是 1.3 億噸，造成超過發(fā)達(dá)國家三倍的一千億元的巨額經(jīng)濟(jì)損失。

　本論文理論結(jié)合實例，從生鮮電商產(chǎn)品的宅配角度，從冷鏈末端物流的模式出發(fā)，探討 B2C 電子商務(wù)環(huán)境下冷鏈物流宅配的優(yōu)化和新模式探討，以期最終對客戶滿意度和電商流通環(huán)節(jié)的損失有幫助。

　 （1）探討和嘗試建立針對不同 B2C 生鮮電商和消費者需求的配送模式，可以讓電商企業(yè)向消費者提供特色產(chǎn)品與個性化的服務(wù)，以區(qū)別于其它競爭者，從而提高競爭力，增加用戶黏性，最終擴(kuò)大銷售額。還可以使物流企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級，通過提升服務(wù)細(xì)分度，建立合理高效的冷鏈配送機(jī)制，從細(xì)節(jié)著手提供更高質(zhì)量的服務(wù)，獲取更多的附加值，從而擺脫陷入價格戰(zhàn)等等初級競爭階段的糾纏，提升自身品牌價值的同時更好地保證、促進(jìn)電商發(fā)展，形成一個雙贏的良性發(fā)展局面。

　 （2）建立和整合冷鏈配送的機(jī)制，有利于為廣大的網(wǎng)絡(luò)購物體驗者提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和高質(zhì)量的產(chǎn)品。不論是阿里巴巴的“大物流”戰(zhàn)略，還是沱沱工社的自建冷鏈物流配送體系，都需要盡快改變目前冷鏈物流在終端宅配的面臨的瓶

　頸問題。無論是從開拓產(chǎn)品角度，還是提供更多的服務(wù)選擇，都希望使網(wǎng)購客戶真正體驗到網(wǎng)絡(luò)帶來的快捷、有效、個性化的服務(wù)，使物流企業(yè)和電商企業(yè)的相互促進(jìn)，蓬勃發(fā)展。

　 （3）最后一公里的冷鏈配送成形后，將有利于開辟一條更具盈利前景的物流企業(yè)盈利模式，從另一個角度促進(jìn)了物流企業(yè)向集約化和協(xié)同化發(fā)展。

　4.1.3 本生優(yōu)勢

　 1、市區(qū)不限行，輕便快捷，城區(qū)冷鏈的急先鋒

　2、駕駛舒適，簡單實用，體現(xiàn)城區(qū)短距特色

　3、車輛嬌小，減少能量流散，制冷保溫效果更好 4、市場準(zhǔn)入門檻低，改裝技術(shù)要求低，便于企業(yè)進(jìn)入 5、成本較低，便于大規(guī)模生產(chǎn)

　6、小型冷藏車銷售在國內(nèi)冷藏車市場中競爭中相對較小，可針對目標(biāo)市場和目標(biāo)用戶專門生產(chǎn)專用冷藏車。

　 4.1.4

　總結(jié)

　目前可以利用現(xiàn)有的機(jī)會彌補(bǔ)產(chǎn)品現(xiàn)存在的劣勢相結(jié)合策略:利用整車廠海外市場部的銷售平臺, 在整車廠給出合理報價的前提下, 通過委托加工、 自行整車安裝的方式操作 。

　這種策略即可減少在前期客戶需求不確定、 市場競爭激烈等不利因素下進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)、 設(shè)備投入等資金風(fēng)險,同時又保證了產(chǎn)品的利潤 。

　并為在未來開發(fā)微型冷藏車市場打下基礎(chǔ)及良好的過渡。

　當(dāng)小型冷藏車產(chǎn)品技術(shù)成型后，并具有一定的產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，可自行購買設(shè)備及原材料及設(shè)備自行生產(chǎn)及改裝，以達(dá)到小型冷藏車的價格優(yōu)勢，從而推向市場。

　4.1.5

　幾款冷藏車參數(shù)

　1、長安小型冷藏車

　 2、五菱小型冷藏車

　3、福田小型冷藏車

　4、東風(fēng)小康小型冷藏車

　 5、一汽吉林小型冷藏車

　由上述參數(shù)可知，當(dāng)前國內(nèi)小型冷藏車的市場遠(yuǎn)未飽和，技術(shù)儲備較低，準(zhǔn)入門檻較低，大有可為。

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