[摘要]針對企業(yè)在利用知識產權保護自身技術信息過程中所存在的秘密信息暴露問題，構建基于知識產權保護的反競爭情報模型，建立保護需求的定義、反競爭情報分析與風險評估、知識產權保護策略等具體實施的工作框架。以指導企業(yè)利用知識產權保護本企業(yè)技術信息，同時減少秘密信息的暴露。
　　[關鍵詞]知識產權保護　反競爭情報　模型　策略
　　[分類號]G350
　　
　　近年來，我國企業(yè)的知識產權保護意識不斷增強，一些優(yōu)秀企業(yè)通過及時申請專利來應對國際競爭對手的挑戰(zhàn)，保護本企業(yè)的技術信息。然而，專利信息是一把雙刃劍，對于申請者來說，它可以用來保護本企業(yè)的技術，占領技術市場，同時，它也將本企業(yè)的技術、經營等秘密信息毫無保留地展露在對手面前。面對國際知識產權競爭，如何有效保護本企業(yè)秘密信息變得尤為重要。只有建立反競爭情報機制，運用競爭情報技術和資源來監(jiān)測、分析企業(yè)的保密信息，并合理利用知識產權手段對其加以保護，我國企業(yè)才能在與國外企業(yè)的競爭中生存乃至發(fā)展壯大。因此，基于知識產權保護的反競爭情報研究是值得深入研究的現(xiàn)實問題。
　　
　　1　反競爭情報與知識產權保護的關系
　　
　　知識產權是指在科學、技術、文化、藝術、工商等領域，人們基于自己的創(chuàng)造性智力成果和經營管理活動中的信譽、經驗、知識所依法享有的專有的權利。知識產權包括專利、商標、版權和商業(yè)秘密等方面的內容。
　　專利作為知識產權重要組成部分，已經成為企業(yè)獲取市場競爭優(yōu)勢的重要籌碼。企業(yè)僅靠研制出高新技術還不足以擁有市場優(yōu)勢，只有取得專利保護才能最終形成自己獨特的市場競爭優(yōu)勢。但是從反競爭情報的角度看，企業(yè)在申請專利的同時，也將本企業(yè)的技術、經營信息等秘密信息毫無保留地展露在對手面前。競爭對手通過分析公開的專利文獻，可以從中獲得企業(yè)研發(fā)重點、技術政策和發(fā)展方向、經營策略及競爭實力等核心保密信息。
　　相對于專利保護而言，企業(yè)采用商業(yè)秘密保護的主要優(yōu)點是，無須公開便可獲得商業(yè)秘密保護。只要某種技術信息或經營信息具備商業(yè)秘密的秘密性、價值性和創(chuàng)新性，就能永遠受到法律保護，其事實上的專有權就可以一直存在，不受期限和地域的限制。從反競爭情報的角度看，商業(yè)秘密保護主要的缺點是，不具有絕對的排他性，他人可以通過獨立開發(fā)、反求工程等手段合法地獲取商業(yè)秘密并加以使用。
　　因此，企業(yè)在尋求知識產權保護，爭奪競爭優(yōu)勢的同時，應建立反競爭情報機制。運用競爭情報技術和資源來監(jiān)測和分析競爭對手針對本企業(yè)所進行的競爭情報活動，并開展一系列對本企業(yè)秘密信息的保護活動，盡量減少本企業(yè)秘密信息的暴露。
　　
　　2　基于知識產權保護的反競爭情報工作框架
　　
　　2.1　反競爭情報模型
　　Phoenix是專門從事企業(yè)反競爭情報的咨詢機構，提出了著名的反競爭情報模型――商業(yè)情報保護模型，如圖1所示：
　　
　　該模型認為反競爭情報活動是一個循環(huán)過程，由任務、定義保護需求、評估弱點、制定對策、分析和發(fā)布等六個環(huán)節(jié)構成。
　　其中，以下四個環(huán)節(jié)較為重要：
　　定義保護需求。定義保護需求是指確定哪些信息是企業(yè)需要保護的信息。企業(yè)必須把敏感的計劃、策略或者項目等讓企業(yè)各職能部門進行確定，明確哪些信息是競爭對手需求的信息，并綜合考慮各職能部門的意見，從而確定需要保護的目標。
　　評估弱點。這一環(huán)節(jié)的工作主要是尋找自身存在的弱點，確定企業(yè)最容易泄露信息的環(huán)節(jié)，最容易通過哪些部門或哪些員工泄漏。
　　制定對策。針對自身存在的弱點，提出彌補弱點的反競爭情報對策，并對這些對策進行比較和評價，最后選擇一種最好的實施對策。
　　分析。主要是對策略實施的有效性、需要改善之處、競爭對手情報手段發(fā)生的變化等進行分析，并組織人力、物力和財力來實施反競爭情報對策。
　　
　　2.2　基于知識產權保護的反競爭情報模型
　　Phoenix的商業(yè)情報保護模型基于客戶公司領導的特殊任務，能夠對業(yè)務進程的所有問題做出回答。在Pheonix模型中，僅考慮競爭對手需求的信息來定義保護需求是不夠的，應從企業(yè)自身和競爭對手兩個角度來定義企業(yè)需保護的信息；在反競爭情報工作中僅對自身弱點的分析與評估也是不夠全面的，這里的評估與分析應包括自身及對手的評估；在對自身及對手評估的同時，應引入秘密信息安全的風險評估，及時對影響信息安全的風險要素進行排序及計算風險值的大小，以便將對策的成本同核心信息保護的價值對照起來，從而判斷對該信息進行相關保護是否值得。
　　基于以上的考慮，筆者在Phoenix商業(yè)情報保護模型的基礎上，構建了基于知識產權保護的反競爭情報模型，其具體工作環(huán)節(jié)如圖2所示：
　　
　　
　　3　定義知識產權保護需求
　　
　　在反競爭情報工作中，定義知識產權保護需求也就是定義企業(yè)需保護的知識產權秘密信息。秘密信息的確定要從企業(yè)自身和競爭對手兩個角度來進行考慮。
　　從企業(yè)自身考慮，秘密信息是指不為公眾所知悉，能為權利人帶來經濟利益，保持競爭優(yōu)勢的信息。能為權利人帶來經濟利益，保持競爭優(yōu)勢之“根源”也就是企業(yè)核心競爭力。因此，有關企業(yè)核心競爭力的信息應是企業(yè)最需保護的秘密信息。知識產權核心競爭力是其長期發(fā)展過程中培養(yǎng)和發(fā)展起來的能使企業(yè)保持持續(xù)優(yōu)勢的知識體系，其對內表現(xiàn)為各種能力的綜合，對外表現(xiàn)為企業(yè)核心競爭力。在核心競爭力的識別步驟中，要把知識產權核心競爭力與一般意義上的知識產權競爭能力區(qū)別開來，其特征主要體現(xiàn)在：①價值性。只有能持續(xù)不斷地創(chuàng)造價值的知識產權才具有核心競爭力。這些具有核心競爭力的知識產權不僅體現(xiàn)在為企業(yè)帶來更高的生產率與更高質量的產品，還體現(xiàn)在對企業(yè)低成本優(yōu)勢的保護作用上。②異質性。知識產權核心競爭力在知識產權集聚形成后產生差異。企業(yè)在產品研發(fā)時，利用研發(fā)產品與眾不同的特性，形成一系列的知識產權，使得企業(yè)能突破競爭對手原有的市場優(yōu)勢。③延展性。只有具備延展性，才能獲得核心專長以及其他能力，使得企業(yè)獲得的一系列能力和競爭力能為企業(yè)多種產品打開市場提供支持。④整合性。單項知識產權的強大不足以構成企業(yè)的核心競爭力，知識產權必須能與企業(yè)的其他能力相互配合才能實現(xiàn)企業(yè)的整體協(xié)調。
　　從競爭對手的角度考慮，秘密信息也即是競爭對手需求的信息，競爭對手能從中獲得競爭優(yōu)勢或對其作出重要反應和決策的信息，也即是企業(yè)應保護的秘密信息。相反，如果競爭對手對搜集到的信息不作反應，而且從中未能獲得競爭優(yōu)勢，這說明這些信息不是秘密信息。對競爭對手知識產權情報需求的分析可以從以下的角度來分析：①通過自身情報需求來推測競爭對手方的情報需求，因為競爭雙方同處一個特定的競爭環(huán)境，決定了雙方的目標市場和競爭策略可能趨向一致，情報需求也具有高度的相似性；②通過對競爭對手長遠目標、現(xiàn)行戰(zhàn)略和R&D能力分析專利及版 權的情況，企業(yè)內的研究與開發(fā)能力，研究及開發(fā)人員的創(chuàng)造性、素質、可靠性等方面的技能及知識產權策略等，從而挖掘出競爭對手的知識產權情報需求；③通過企業(yè)競爭情報活動來監(jiān)視和分析競爭對手的情報需求。企業(yè)在運用競爭情報活動的收集功能監(jiān)視和發(fā)現(xiàn)競爭對手常用的情報源和情報收集手段的同時，還可以發(fā)現(xiàn)競爭對手對何種情報最感興趣。這有助于分析其情報需求，從而監(jiān)視并發(fā)現(xiàn)競爭對手的行動計劃、大致運作方向等極為重要的競爭情報內容，推測其可能已經獲得了己方哪些情報、還需要哪些情報。
　　從企業(yè)自身和競爭對手的角度出發(fā)，進行核心競爭力分析和競爭對手需求分析后，企業(yè)明確了自身需要保護的信息對象，并以此為依據(jù)審視自身信息安全漏洞，根據(jù)企業(yè)實際情況，采取有效的反競爭情報保護措施。
　　
　　4　反競爭情報分析及風險評估
　　
　　4.1　反競爭情報分析
　　反競爭情報分析主要包括企業(yè)自身和競爭對手的反競爭情報分析。對企業(yè)自身的反競爭情報分析，主要是分析企業(yè)自身弱點及面臨的威脅。確定企業(yè)最容易泄露信息的地方，最容易通過哪些部門或哪些員工以何種渠道泄漏，企業(yè)信息泄露的可能性及競爭對手利用該信息將給本企業(yè)造成多大影響，原有安全措施能多大程度的減少威脅；對競爭對手的反競爭情報分析，主要是分析競爭對手的競爭情報能力。通過競爭對手情報能力強弱的分析，可以了解其對己方展開競爭情報活動的廣度和深度的把握、對己方的威脅程度、可能獲得己方情報的情況。影響競爭情報能力因素主要有企業(yè)文化、競爭情報技術及競爭情報管理水平。
　　對企業(yè)自身及競爭對手的反競爭情報分析，可以得出影響企業(yè)信息泄露的主要因素，包括企業(yè)自身弱點、面臨的威脅以及競爭對手的競爭情報能力等。企業(yè)只有對保密信息的風險性進行科學評估，發(fā)現(xiàn)影響保密信息安全的主要問題和矛盾，才能為后期反競爭情報策略的制定和實施提供了科學依據(jù)，最大限度地控制和化解信息泄露所帶來的威脅。
　　
　　4.2　影響反競爭情報信息安全要素
　　通過對企業(yè)自身及競爭對手的反競爭情報的分析，得到影響反競爭情報信息安全要素。具體評估指標如圖3所示：
　　
　　4.3　評估萬法
　　對反競爭情報風險進行評價可以采用AHP層次法確定權重值，運用專家調查法評定各個影響競爭情報信息安全風險因素的成績。s=W*R，其中W為影響反競爭情報風險因素的權重集，R值為專家評定的影響反競爭情報風險因素的成績值。
　　通過層次法和專家調查法的分析運算，可以根據(jù)指標權重值的大小，確定影響企業(yè)反競爭情報風險各因素的重要程度，以及各因素對于不同競爭對手、不同保密信息的風險值。這些評估為后期的反競爭情報策略的制定和實施提供了科學依據(jù)，可以最大限度地控制和化解信息泄露所帶來的威脅。
　　
　　5　知識產權保護策略
　　
　　基于知識產權保護的反競爭情報策略，主要是從策略管理的角度阻止對手獲取企業(yè)信息。從被動防御角度講，要模仿競爭對手監(jiān)測和分析本企業(yè)商業(yè)活動的行為，從而保護本企業(yè)的重要秘密信息，防止被競爭對手以任何方式竊取。從還擊的角度講，主要是發(fā)布一些歪曲信息或誤導對手的虛假信息。
　　
　　5.1　防御性反競爭情報策略
　　策略1：申請專利保護。專利信息作為重要的信息源，反映了企業(yè)90％左右的技術信息。無論從技術角度、市場角度還是法律角度都是很有價值的。專利信息是一把雙刃劍。對于申請者來說，它可以用來保護本企業(yè)的技術，幫助占領技術市場。通常申請專利應從以下角度考慮：①經濟價值。對于那些開發(fā)周期長、開發(fā)費用遠遠大于專利申請費的專利，為防止競爭者可能得到有價值信息，就要從反競爭情報角度來保護自己，采取適當?shù)姆锤偁幥閳蟮膶＠�申請�?zhàn)略。②競爭狀態(tài)。如果是相對于競爭對手僅有的優(yōu)勢，那么就應通過申請專利來保護這一優(yōu)勢。若該發(fā)明創(chuàng)造為基本發(fā)明或重要發(fā)明，競爭對手難以繞過，那么也應申請專利。③技術難度。對于那些通過反向工程分析易于研制出來的技術，應盡量運用專利保護方式。
　　策略2：專利申請時機。從競爭情報的角度看，企業(yè)及時申請專利，可獲取競爭優(yōu)勢。但是過早申請意味著技術信息過早地向競爭對手暴露，這樣容易被競爭對手發(fā)現(xiàn)自己的技術細節(jié)和競爭戰(zhàn)略。這將有助于競爭對手在短時期內趕上甚至超過自己，使自己的專利申請尚未授權就被淘汰。同時，過早申請往往考慮不完善，容易造成外圍專利以及改進專利申請不能跟上，難以形成有效的專利保護網絡，從而可能給對手可乘之機。國內外有很多公司實施一種“封殺”專利戰(zhàn)略，通過監(jiān)視和分析競爭對手公開而尚未授權的專利說明書和專利要求，從中發(fā)現(xiàn)不具備專利性或不符合專利法要求之所在，及時向專利審查部門提供證明，給該專利申請的最終授權設置障礙或延緩對方專利授權；過早申請也等于未來專利權的過早結束，因為包括我國在內的許多國家在對專利權的期限計算上都是以申請日為起算日的。因此，應將專利申請時機的選擇上升到戰(zhàn)略高度。對于那些別人一時研發(fā)不出來的、自己也不準備馬上實施，同時希望取得較長時間獨占權的發(fā)明創(chuàng)造就不宜過早申請專利。
　　策略3：專利與技術訣竅相結合。專利說明書是競爭情報的重要組成部分。通過專利說明書，對手可以很好地了解一項技術細節(jié)，甚至可以模仿并利用。因此，在技術保護方面可以采取專利和技術訣竅相結合的策略。對專利的技術方案進行詳細分析，判斷哪些技術特征是完成任務的必要技術特征，哪些技術特征是完成任務的附加技術特征。完成任務的必要技術特征必須在說明書中充分公開，不得作為技術訣竅保留下來�？梢园岩徊糠峙c發(fā)明點無關，但影響技術效果的工藝、較佳或最佳條件、優(yōu)選配方的附加技術特征作為技術訣竅保留下來。這樣既能夠保證別人無法掌握關鍵、核心技術，又能夠得到法律的獨占性授權。
　　
　　策略4：商業(yè)秘密保護。商業(yè)秘密本身是一種無形資產，可依法得到保護。與專利、商標、著作權等其他具有知識產權性質的無形資產相比，它具有保護范圍更加寬泛、無需向有關管理機關申請或交納年費、程序簡單、保護期限和地域不受限制、非公開性等優(yōu)勢，同時又有難于認定、不具備絕對的獨占性等缺點。商業(yè)秘密的法律保護只限于對非法獲取的秘密或負有保密義務的人泄漏的秘密加以禁止使用。如果秘密是意外發(fā)現(xiàn)的或由平行工程或反向工程發(fā)現(xiàn)的，則法律不予禁止。
　　對同樣的一項產品或技術，到底是申請專利，還是將其作為一種商業(yè)秘密來嚴格控制?通常應從競爭對手實力考慮。對于那些技術含量特別高、制作難度特別大、競爭對手難以在短期內完成或通過反向工程獲取的高新技術產品就可以采取商業(yè)秘密保護的方式，因為該項技術或產品對同行業(yè)競爭對手來說只是可望而不可及。
　　策略5：限定知悉范圍。盡可能地限制技術秘密的知悉范圍，控制知悉技術秘密的人數(shù)，并對技術秘密實行分段控制，即把技術秘密化整為零�？煽诳蓸饭�司之所以能夠在激烈的市場競爭中叱咤風云上百年，其對配方實行的“限定知悉范圍”原則是關鍵。對于可口可樂的關鍵配料，公司總部的三位高級職員各管一樣，而且這些人互不知道另外兩樣配料是什么。分設在世界各地的生產廠使用的原料是公司總部提供的“濃縮液”，根本不知道配方秘密。
　　
　　5.2　還擊性反競爭情報策略
　　還擊性的反競爭情報策略主要是制定一些歪曲或誤導對手搜集的虛假信息。
　　策略1：散布虛假信息。虛假信息是指企業(yè)為了贏得競爭優(yōu)勢、克服不利因素而散布的關于企業(yè)產品計劃、研發(fā)方向、財務狀況和生產能力等方面的不準確信息，其目的在于誘導競爭對手作出錯誤判斷，導致競爭對手情報分析乃至企業(yè)決策發(fā)生錯誤，從而贏得時間、機遇和市場”。
　　策略2：申請人分散策略。專利競爭情報中，最常用的信息源是專利檢索工具，包括工具書和電子版檢索工具。在這些工具中，有專利申請日期、專利申請?zhí)�、分類號、申請人、發(fā)明人等著錄項，其中專利申請人項是競爭對手開展競爭情報活動最有效的入口。為了給對手的競爭情報活動增設障礙，專利申請時申請人項的意義不可覷，在實際操作中可將專利申請人分散到各個分公司或以個人名義申請。
　　策略3：申請內容分散策略。在所申請的專利中，專門申請一些與自己的研究方向完全無關或相反的專利，以誤導對方，轉移競爭對手的視線與注意力。這些策略的使用目的是給競爭對手造成假象，誘導競爭對手作出錯誤判斷，導致競爭對手情報分析乃至企業(yè)決策發(fā)生錯誤，保護企業(yè)秘密信息不被發(fā)現(xiàn)。
　　策略4：專利申請數(shù)量誤導策略。專利申請數(shù)量也是競爭情報中相當重要的切入點。數(shù)量的變化反映出企業(yè)的動態(tài)情況，例如，通過最新專利的申請數(shù)和授權數(shù)研究競爭對手的市場開發(fā)方向及技術研制的成熟程度；對某企業(yè)專利申請類別和數(shù)量的構成進行統(tǒng)計，不同類別專利申請數(shù)量的增加或減少，可向競爭對手提供有關本企業(yè)的發(fā)展動態(tài)等保密信息。因此，企業(yè)在申請專利時，要對自己專利數(shù)量的變化可能給對手提供的信息加以考慮，并利用競爭對手對數(shù)量變化的研究，提供一些虛假信息，誤導競爭對手作出錯誤判斷。

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