[摘要]運(yùn)用模塊化設(shè)計(jì)的思想和方法，依據(jù)數(shù)字資源分類標(biāo)準(zhǔn)，重新構(gòu)建圖書館數(shù)字資源內(nèi)容體系，形成電子圖書、電子期刊、二次文獻(xiàn)和其他4個資源模塊，采用傳統(tǒng)的資源整合方式獨(dú)立整合模塊內(nèi)部資源，按照模塊化設(shè)計(jì)規(guī)則將各個模塊組合成為數(shù)字資源整合系統(tǒng)。并探討制定數(shù)字資源模塊化設(shè)計(jì)規(guī)則，遵行設(shè)計(jì)規(guī)則分解和組合資源模塊、整合模塊內(nèi)部資源等內(nèi)容。
　　[關(guān)鍵詞]模塊化設(shè)計(jì)　設(shè)計(jì)規(guī)則　資源整合　模塊矩陣
　　[分類號]G250.73
　　
　　近年來，世界各國的研究機(jī)構(gòu)和圖書館軟件開發(fā)商相繼開發(fā)出一系列數(shù)字資源整合系統(tǒng)。根據(jù)2007年國內(nèi)學(xué)者統(tǒng)計(jì)，國外共有143個功能完整的資源整合系統(tǒng)，其中包括MetaLib with SFX、Millennium Ac-cess Plus(MAP)、Encompass with LinkFinder Plus和WebFeat等著名系統(tǒng)。國內(nèi)對數(shù)字資源整合的研究始于1998-2000年，已正式投入使用的整合系統(tǒng)有：清華同方的TPI、北京拓爾思的TRS和中國科學(xué)院文獻(xiàn)情報(bào)中心的CSDL跨庫集成檢索系統(tǒng)等。根據(jù)對進(jìn)入“211工程”的107所高校圖書館資源整合情況的調(diào)查結(jié)果顯示，211高校對資源整合比較重視，90％以上的圖書館在資源整合方面進(jìn)行了不同程度的實(shí)踐，通過購買國內(nèi)外較成熟的整合系統(tǒng)或使用自主開發(fā)整合平臺軟件對部分或全部資源實(shí)施整合。
　　圖書館數(shù)字資源整合現(xiàn)狀存在兩個問題：①資源整合效果過度依賴整合平臺商用軟件現(xiàn)有功能，未能充分展示數(shù)字資源內(nèi)容之間的聯(lián)系；②同時存在幾個整合平臺，一個平臺整合一部分資源，資源不能實(shí)現(xiàn)跨平臺無縫整合。因此我們擬根據(jù)數(shù)字資源內(nèi)容的內(nèi)在特性，對現(xiàn)有數(shù)字資源體系進(jìn)行重構(gòu)，探討數(shù)字資源科學(xué)、高效、系統(tǒng)的模塊化整合方法和策略，為數(shù)字資源整合工作尋求合作基礎(chǔ)和向心力。
　　
　　1　圖書館數(shù)字資源體第結(jié)構(gòu)
　　
　　目前的數(shù)字資源種類豐富，并且不斷有新的類型出現(xiàn)。國內(nèi)外學(xué)者對數(shù)字資源的分類有專門研究，從資源建設(shè)、資源計(jì)量和資源統(tǒng)計(jì)角度提出多種分類標(biāo)準(zhǔn)。2004年，高校圖工委發(fā)布了《高等學(xué)校圖書館數(shù)字信息資源計(jì)量指南》，并于2007年4月對前一版本進(jìn)行了修正，發(fā)布了《高等學(xué)校圖書館數(shù)字信息資源計(jì)量指南(2007)》(以下簡稱《指南》)�！吨改稀分袑�數(shù)字資源分為4大類：電子圖書、電子期刊、二次文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫和其他數(shù)據(jù)庫，這種分類法比較符合國內(nèi)圖書館資源建設(shè)具體情況，并已運(yùn)用在歷次資源評估中，現(xiàn)以《指南》中4大分類為基礎(chǔ)，介紹圖書館數(shù)字資源體系結(jié)構(gòu)。
　　電子圖書，具體包括：①館藏紙質(zhì)圖書書目信息；②超星、方正、書生等提供和紙質(zhì)圖書對應(yīng)的電子圖書；③學(xué)位論文、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)報(bào)告、會議錄、參考工具書；④混合型數(shù)據(jù)庫中包含的一部分電子圖書或類似書的資源；⑤其他與圖書類似的出版物。
　　電子期刊，具體包括：①館藏紙質(zhì)期刊MARC信息；②出版社的電子期刊；③集成商的電子期刊；④混合型數(shù)據(jù)庫包含的電子期刊；⑤電子報(bào)紙，如同方中文報(bào)紙數(shù)據(jù)庫；⑥其他與期刊類似的連續(xù)出版物。
　　二次文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫，主要為文摘數(shù)據(jù)庫，還包括以題錄、索引等為主要信息的數(shù)據(jù)庫。
　　其他數(shù)據(jù)庫，主要包括：①新聞、數(shù)值、事實(shí)、音視頻數(shù)據(jù)等；②以主題組織的文獻(xiàn)；③以功能為主的考試和文獻(xiàn)管理系統(tǒng)；④不能歸入前三種類型中的數(shù)字資源均歸入此類。
　　
　　2　數(shù)字資源模塊化的概念
　　
　　青木昌彥教授給出了“模塊”的一般定義：“模塊是指半自律性的子系統(tǒng)，經(jīng)過和其他同樣的子系統(tǒng)按照一定的規(guī)則相互聯(lián)系而構(gòu)成更加復(fù)雜的系統(tǒng)或過程”。它揭示了模塊的如下特征：①模塊的“半自律”性，模塊可以獨(dú)立設(shè)計(jì)、自由創(chuàng)新的，有充分的自主性，但須遵守共同的設(shè)計(jì)規(guī)則；②模塊的結(jié)構(gòu)性，模塊不能孤立存在和發(fā)揮作用，它在系統(tǒng)中只是一個分系統(tǒng)，必須同其他分系統(tǒng)結(jié)合，構(gòu)筑更復(fù)雜的系統(tǒng)；③模塊的相關(guān)性，任何復(fù)雜系統(tǒng)其分系統(tǒng)(模塊)之間的關(guān)聯(lián)都很嚴(yán)密，越復(fù)雜的系統(tǒng)關(guān)聯(lián)程度越強(qiáng)。
　　美國哈佛大學(xué)商學(xué)院前副院長卡麗斯?鮑德溫(Carliss
　　Y，Baldwin)教授同哈佛大學(xué)商學(xué)院院長金?克拉克(Kim
　　B，Clark)教授曾給出“模塊化”的定義：“模塊化是一種特殊的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)，其中參數(shù)和任務(wù)結(jié)構(gòu)在單元(模塊)內(nèi)是相互依賴的，而在單元(模塊)之間是相互獨(dú)立的。對任何設(shè)計(jì)來說，單元間的獨(dú)立性和相互依賴性可以通過設(shè)計(jì)或任務(wù)矩陣來確定”，這個定義揭示了模塊化設(shè)計(jì)的基本內(nèi)容。模塊化最早是以一個技術(shù)術(shù)語出現(xiàn)的，主要應(yīng)用在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上。模塊化制品就是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有明顯的分層特征，一個整體制品由多個彼此之間相對獨(dú)立的子模塊部件組成。
　　圖書館所有數(shù)字資源可以看作一個虛擬化的資源整體制品，這個資源制品可以按照各種分類標(biāo)準(zhǔn)劃分為多個彼此相對較獨(dú)立的分系統(tǒng)，這些分系統(tǒng)都可以看做是一個獨(dú)立模塊(一級模塊)。一級模塊還可以由更小的模塊(二級模塊)組成，比如電子圖書，還包括超星、書生和方正等。將復(fù)雜系統(tǒng)模塊化，通過把內(nèi)部的成分分組，產(chǎn)生了一些數(shù)量相對少的子系統(tǒng)。因此，數(shù)字資源系統(tǒng)可以看作是一個可解構(gòu)性的系統(tǒng)，通過對數(shù)字資源系統(tǒng)內(nèi)容進(jìn)行重構(gòu)和模塊化，整體系統(tǒng)可以分為很多子系統(tǒng)。
　　
　　3　數(shù)字資源模塊化的設(shè)計(jì)規(guī)則
　　
　　實(shí)現(xiàn)模塊化的一個前提是要有事先形成的能保證系統(tǒng)整體功能運(yùn)行的設(shè)計(jì)規(guī)則，設(shè)計(jì)規(guī)則就是模塊化產(chǎn)品設(shè)計(jì)中各模塊設(shè)計(jì)者須共同遵守的公共信息，分為隱形設(shè)計(jì)規(guī)則和看得見的設(shè)計(jì)規(guī)則。隱形設(shè)計(jì)規(guī)則又叫“模塊內(nèi)部的設(shè)計(jì)規(guī)則”，是一種僅限于一個特定模塊之內(nèi)，對其他模塊設(shè)計(jì)沒有影響的決策。看得見的設(shè)計(jì)規(guī)則又稱為“聯(lián)系規(guī)則”，界定了系統(tǒng)中模塊之間如何安排和如何聯(lián)系在一起，聯(lián)系規(guī)則的內(nèi)容包括結(jié)構(gòu)、界面和標(biāo)準(zhǔn)三大要素。結(jié)構(gòu)描述系統(tǒng)包含哪些模塊，它們各自的功能是什么；界面指模塊通過什么方式進(jìn)行彼此的連接；標(biāo)準(zhǔn)是檢驗(yàn)?zāi)�塊是否與設(shè)計(jì)規(guī)則相吻合，它衡量一個模塊相對于其他模塊的效能。
　　根據(jù)《指南》數(shù)字資源分類方法，筆者將數(shù)字資源系統(tǒng)分為4種結(jié)構(gòu)，也即4個模塊：電子圖書(整合電子圖書或與圖書類似的資源)、電子期刊(整合電子期刊或與期刊類似的資源)、二次文獻(xiàn)(整合文摘、索引、題錄及類似資源)和其他(整合不能歸入前三種類型中的資源)，使用資源類型、語種和學(xué)科分類三個界面連接4個并列的模塊，資源類型就是《指南》中4大類數(shù)字資源所包含的具體類型，如電子圖書、學(xué)位論文、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)字化期刊和電子報(bào)紙等，語種包括中文、英文、日文、德文和俄文等，學(xué)科分類指數(shù)字資源應(yīng)歸屬的學(xué)科范圍，用戶可從這三個界面對4個模塊同時進(jìn)行訪問。由于4個模塊通過三個界面并列連接，筆者對4個模塊采用相同的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：檢索速度、查全率和查準(zhǔn)率。但實(shí)際情況比這里介紹的情況要復(fù)雜得多，模塊可能分為本地電子圖書、遠(yuǎn)程電子圖書、本地電子期 刊、遠(yuǎn)程電子期刊等等；界面可能包括資源類型、語種、學(xué)科分類、索引、題錄、文摘、全文等；標(biāo)準(zhǔn)可能包括獲取摘要、獲取全文、準(zhǔn)確檢索、模糊檢索等。本文旨在闡述模塊化整合數(shù)字資源的方法和策略，所以仍將實(shí)際情況簡化處理以便介紹后面的內(nèi)容。這樣，數(shù)字資源模塊化的設(shè)計(jì)原則可解釋為：根據(jù)數(shù)字資源分類方法重新構(gòu)建數(shù)字資源內(nèi)容體系后，劃分為電子圖書、電子期刊、二次文獻(xiàn)和其他4個模塊。每一個模塊內(nèi)部基于常用整合方式和合適的整合軟件完成內(nèi)部整合，各個模塊之間通過資源類型、語種和學(xué)科分類進(jìn)行相互訪問和連接，對每一模塊整合的功能和效能通過檢索速度、查全率與查準(zhǔn)率三個標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。
　　
　　4　數(shù)字資源模塊的分解和組合
　　
　　4.1　分解數(shù)字資源模塊
　　模塊分解化是依據(jù)“看得見的設(shè)計(jì)規(guī)則”將復(fù)雜系統(tǒng)分解為子系統(tǒng)的過程。目的是要將充滿相互依賴關(guān)系的復(fù)雜系統(tǒng)分解成幾個部分，然后切斷各部分之間的聯(lián)系，而要切斷或分解就必須找到分割點(diǎn)。如何才能在分解這個復(fù)雜系統(tǒng)的同時又不破壞系統(tǒng)的內(nèi)在聯(lián)系，如何才能在相互依賴而又雜亂無章的系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)那些聯(lián)系緊密的模塊以及怎樣才能分離這些模塊，這就是模塊分解的任務(wù)。每個模塊的功能由其功能參數(shù)決定，資源類型、語種和學(xué)科分類是這4個模塊的三個界面，也是這4個模塊共同具備的三個功能參數(shù)，筆者采用“矩陣圖表法”，將三個參數(shù)在模塊內(nèi)部和外部的相互依賴關(guān)系直觀地標(biāo)示出來，如圖1所示：
　　
　　在模塊化矩陣圖中有4個結(jié)構(gòu)(模塊)，在行和列依次填入所有已確定的參數(shù)，為簡化模塊化設(shè)計(jì)模型，筆者設(shè)定每個模塊都具有參數(shù)A(資源類型)、B(語種)、c(學(xué)科分類)，查看每個參數(shù)是被其他參數(shù)影響還是影響其他參數(shù)，在有相互聯(lián)系的地方畫“×”。比如分析電子圖書模塊中的資源類型參數(shù)和語種參數(shù)，電子圖書包括超星、方正和書生等中文電子圖書，包括各種語種的學(xué)位論文、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)報(bào)告、會議錄和參考工具書等，資源類型參數(shù)和語種參數(shù)之間存在不可分割的聯(lián)系(內(nèi)在聯(lián)系)，所以在兩者交叉位置畫“×”；電子圖書和電子期刊都包含不同語種的資源，因此這兩個模塊中的語種參數(shù)有聯(lián)系(外部聯(lián)系)，所以在兩者交叉位置畫“×”。采用類似方法逐一分析所有功能參數(shù)之間的聯(lián)系，并在矩陣圖上表示這些聯(lián)系，分布在主對角線兩側(cè)的方框內(nèi)，是每個模塊多個參數(shù)之間的內(nèi)部聯(lián)系，在實(shí)現(xiàn)模塊內(nèi)部設(shè)計(jì)時處理。分布在方框之外是模塊之間各個參數(shù)的外部聯(lián)系，這種關(guān)聯(lián)必須保持，不能隨意割斷，否則再將模塊組合成新的資源系統(tǒng)時，便失去了這些參數(shù)之間的聯(lián)系。分解模塊和制定設(shè)計(jì)規(guī)則是同時在矩陣圖中實(shí)施的，在前一節(jié)制定設(shè)計(jì)規(guī)則中規(guī)定：各模塊必須怎樣做或者規(guī)定具體要求，在分解模塊時保持模塊之間的聯(lián)系，每一個×代表一條設(shè)計(jì)規(guī)則，直到每一個模塊與其他模塊之間的×全部轉(zhuǎn)換為設(shè)計(jì)規(guī)則時，便形成了各個單獨(dú)模塊的設(shè)計(jì)規(guī)則(看得見的設(shè)計(jì)規(guī)則)，同時也完成了模塊的分解。比如分解電子圖書模塊時，該模塊中的三個功能參數(shù)與其余三個模塊的相應(yīng)功能參數(shù)存在外部聯(lián)系，所以可制定規(guī)則“可通過資源類型、語種和學(xué)科分類與其余模塊實(shí)現(xiàn)相互訪問”，這個規(guī)則制定后便可以清除電子圖書模塊與其余三個模塊相應(yīng)位置上的9個×，并將該模塊分解出來。
　　
　　4.2　組合數(shù)字資源模塊
　　按照某種聯(lián)系規(guī)則將可獨(dú)立設(shè)計(jì)的模塊統(tǒng)一起來，構(gòu)成更加復(fù)雜的系統(tǒng)或過程的行為，稱為模塊組合。電子圖書、電子期刊、二次文獻(xiàn)和其他4個模塊內(nèi)部設(shè)計(jì)完成后，通過資源類型、語種和學(xué)科分類三個功能參數(shù)在4個模塊之間構(gòu)成的聯(lián)系規(guī)則進(jìn)行組合，構(gòu)成新的資源系統(tǒng)。組合模塊有兩種模式：一是各模塊開始活動后，不斷交換經(jīng)常發(fā)生變化的系統(tǒng)信息，聯(lián)系規(guī)則也會作細(xì)微的調(diào)整，也就是看得見的信息在模塊之間來回流動，被兩方面利用，彼此相互協(xié)調(diào)和內(nèi)部調(diào)整完成模塊組合，形成整個資源系統(tǒng)。比如，在該模式下通過功能參數(shù)語種組合電子圖書模塊時，產(chǎn)生信息“先把檢索內(nèi)容統(tǒng)一轉(zhuǎn)換成大寫英文字母后再檢索”，需要將該信息傳遞給其余三個模塊，以便遵行相互一致的規(guī)則。相應(yīng)地，其他模塊中產(chǎn)生的信息也會傳遞到電子圖書模塊，并根據(jù)傳遞過來的信息調(diào)整該模塊。二是各模塊主體獨(dú)立于其他模塊，負(fù)責(zé)處理個別(看不見的信息)和有限的系統(tǒng)信息，各模塊發(fā)生的“看得見的”信息是不同的，這種異化信息反饋到整個系統(tǒng)，各模塊對反饋回來的異化信息進(jìn)行比較、解釋、選擇等，使單一模塊之間的聯(lián)系規(guī)則不斷被篩選，找出最合適的模塊組合，形成整個資源系統(tǒng)。再次以組合電子圖書模塊為例，該模塊采用“把檢索內(nèi)容統(tǒng)一轉(zhuǎn)換成大寫英文字母后再檢索”，其他模塊可能采用“把檢索內(nèi)容統(tǒng)一轉(zhuǎn)換成小寫英文字母后再檢索’’，這樣，電子圖書模塊與其他模塊之間發(fā)生異化信息，此時需要進(jìn)行比較和選擇，并最終選擇“轉(zhuǎn)換為小寫”。
　　
　　5　數(shù)字資源模塊內(nèi)部整合
　　
　　電子圖書、電子期刊、二次文獻(xiàn)和其他4個數(shù)字資源模塊可稱為一級模塊，其內(nèi)部設(shè)計(jì)遵循“隱形設(shè)計(jì)規(guī)則”，我們可以采用傳統(tǒng)的整合方式，選用常用的整合軟件，在模塊內(nèi)部實(shí)施資源整合。下面以電子圖書為例介紹模塊內(nèi)部整合。
　　根據(jù)“隱形設(shè)計(jì)規(guī)則”，電子圖書已包含資源類型、語種和學(xué)科類別三個參數(shù)，在模塊內(nèi)部還可以增加數(shù)據(jù)庫名稱和文獻(xiàn)類型兩個重要參數(shù)。數(shù)據(jù)庫名稱標(biāo)識資源來源數(shù)據(jù)庫，如館藏書目、超星圖書、書生圖書、方正圖書和Netlibrary。文獻(xiàn)類型標(biāo)識資源加工深度，分為一次文獻(xiàn)、二次文獻(xiàn)和三次文獻(xiàn)。依據(jù)數(shù)據(jù)庫名稱和文獻(xiàn)類型，將電子圖書資源模塊再次切劃分為多個二級模塊，如表1所示：
　　
　　“×”表示該文獻(xiàn)類型不存在，“、／”表示該文獻(xiàn)類型存在，比如館藏書目本身就是二次文獻(xiàn)，而一次文獻(xiàn)是紙質(zhì)館藏，不屬于數(shù)字資源之列，可當(dāng)作“館藏書目一次文獻(xiàn)”不存在；館藏書目也沒有三次文獻(xiàn)，可當(dāng)作“館藏書目三次文獻(xiàn)”不存在。
　　在進(jìn)行電子圖書模塊資源整合時，需要將館藏書目、超星、書生、方正、Netlibrary的二次文獻(xiàn)子模塊(書目信息)相互整合，形成電子圖書的統(tǒng)一檢索工具，然后與各自的一次文獻(xiàn)子模塊(全文內(nèi)容)進(jìn)行鏈接或指引，這樣檢索出二次文獻(xiàn)后可方便獲取一次文獻(xiàn)；如果需要更深層次的整合，則需要將一次文獻(xiàn)子模塊(全文內(nèi)容)相互整合，可以實(shí)現(xiàn)子系統(tǒng)內(nèi)的全文檢索；如果有三次文獻(xiàn)子模塊并進(jìn)行相互整合，則可以提供基于某一學(xué)科或主題的智能型知識服務(wù)。在系統(tǒng)模塊內(nèi)部，整合一、二、三次文獻(xiàn)子模塊，可根據(jù)資源庫的特性綜合運(yùn)用基于OPAC、導(dǎo)航、參考鏈接和跨庫檢索中的一種或幾種整合方式。采用與實(shí)現(xiàn)電子圖書模塊內(nèi)部整合相似的方法逐個完成其他模塊的內(nèi)部整合。
　　
　　6　數(shù)字資源模塊化整合策略
　　
　　在模塊化設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，根據(jù)圖書館自身情況制定相應(yīng)的實(shí)施方案，按步驟、分階段實(shí)施可擴(kuò)展的資源整合策略，可以發(fā)揮出模塊化整合的最大效能。制定模塊化策略實(shí)施方案最主要的依據(jù)是圖書館自身狀況，包括整合規(guī)劃、技術(shù)條件、資源現(xiàn)狀等。幾條通用的實(shí)施建議如下：①由易到難實(shí)施整合，可先整合相對容易且資源利用率比較高的系統(tǒng)模塊，如電子圖書和電子期刊，而對于其他數(shù)據(jù)庫中某些資源可暫不整合；②重點(diǎn)整合二次文獻(xiàn)，二次文獻(xiàn)是一次文獻(xiàn)的高度概括和檢索工具，如果各子系統(tǒng)中都完成了二次文獻(xiàn)的整合，可稱得上是真正意義上的資源整合，對于一次文獻(xiàn)和三次文獻(xiàn)可在某些系統(tǒng)模塊內(nèi)選擇實(shí)現(xiàn)；③在各系統(tǒng)模塊內(nèi)盡可能實(shí)現(xiàn)二次文獻(xiàn)與一次文獻(xiàn)的鏈接或指引，為讀者提供獲取一次文獻(xiàn)的途徑；④根據(jù)具體情況選擇合適的整合軟件，比如OPAC系統(tǒng)便于整合電子圖書，如果本館OPAC系統(tǒng)應(yīng)用較成熟可照此整合；如有大量外文期刊數(shù)字資源需要整合，可選用國外數(shù)據(jù)集成商提供的整合平臺軟件；如自建資源中包括有少量音視頻，可利用已購買的某種商用音視頻資源庫平臺進(jìn)行集成整合等。
　　
　　7　討　論
　　
　　數(shù)字資源模塊化整合提供了一種“搭積木式”資源整合解決方案，力圖將數(shù)字資源整合納入一種標(biāo)準(zhǔn)化框架下進(jìn)行研究，在這個框架下融合數(shù)字資源整合的硬件和軟件、理論和實(shí)踐、經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新等研究成果，以推動資源整合技術(shù)的發(fā)展與進(jìn)步。但是，將模塊化方法引入到數(shù)字資源整合尚無文獻(xiàn)介紹，也沒有相關(guān)可借鑒的經(jīng)驗(yàn)，本文只對數(shù)字資源模塊進(jìn)行了較簡單的劃分，選擇了最簡單的設(shè)計(jì)規(guī)則和最簡單的功能參數(shù)，以起一個拋磚引玉的作用，實(shí)際情況比這里介紹的情況要復(fù)雜得多，關(guān)于模塊化方法應(yīng)用于圖書館數(shù)字資源整合所涉及的諸多問題，期待同仁們進(jìn)行深入研究。

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