“世界金融體系發(fā)生了什么問題？這不是一個個別國家的問題，不是華爾街的問題，而是世界金融體系發(fā)生了問題。”在11月16日上午舉行的2008北京國際金融論壇中，著名經(jīng)濟學家、國務院發(fā)展研究中心高級研究員吳敬璉分析指出，“出口導向政策未能及時調(diào)整，使中國成為美國的主要債主之一，承接美國金融資產(chǎn)使中國經(jīng)濟體系中也含有大量泡沫。”

　　次貸只是觸發(fā)了金融危機

　　分析此次金融危機的爆發(fā)，吳敬璉認為，從大的背景而言，世界金融體系從上世紀70年代末以來出現(xiàn)了很大缺陷：布雷頓森林體系崩潰后，世界金融體系逐漸由不受約束的美元主導；
而美國經(jīng)濟體系的內(nèi)傷——過低的儲蓄率，通過向全世界借貸來支持高消費水平，格林斯潘時代的美聯(lián)儲，采取了擴張性貨幣政策和松弛的金融監(jiān)管支持美國資本市場的“繁榮”，“這三個因素疊加起來，使美國金融經(jīng)濟里積累了大量虛擬資產(chǎn)”。

　　吳敬璉指出：“美國的金融衍生工具，凈額在400萬億至530萬億之間，是美國一年GDP的40倍。世界金融體系中充斥著這樣的虛擬財產(chǎn)。所以說，次貸只是觸發(fā)了金融危機，而不是金融危機的全部�！�

　　中國經(jīng)濟難以獨善其身

　　“中國已經(jīng)深深融入全球金融體系之中，本身也存在很大問題。”吳敬璉大膽指出，依靠出口支撐高速增長，曾是包括中國在內(nèi)的東亞國家和地區(qū)利用發(fā)達國家發(fā)展本國經(jīng)濟的利器，成就了東亞奇跡。

　　但是，這種做法幾乎毫無例外遇到新的問題：外匯存底的大量積累，貿(mào)易摩擦加劇，本國貨幣升值壓力不斷增強。就中國而言，“出口導向政策未能及時調(diào)整，使中國成為美國的主要債主之一，承接美國金融資產(chǎn)使中國經(jīng)濟體系中也含有大量泡沫�！彼�舉例指出，2005年7月，人民幣緩慢升值，外國資本借機進入中國套利，央行為抑制熱錢，外匯收購速度快：2006年我國外匯儲備是1萬億美元，現(xiàn)在達到2萬億美元。

　　“內(nèi)部失衡的原因，中國與美國是相反的，但造成的后果類似�！眳蔷喘I說：“中國已經(jīng)深深地融入了全球化進程，對世界市場依賴高達30%-36%，世界經(jīng)濟不景氣逐漸會傳遞到中國市場。在全世界金融體系出現(xiàn)問題的情況下，中國一定會發(fā)生問題，不可獨善其身�！�

　　轉變經(jīng)濟發(fā)展方式方治本

　　危機已經(jīng)存在，吳敬璉指出，中國應該發(fā)揮經(jīng)濟大國的作用，與各國協(xié)商，構建新的國際金融體系，加強國際監(jiān)管�！霸趪鴥�(nèi)政策來看，政府要通過貨幣政策和財政政策的配合運用，努力保持宏觀經(jīng)濟不至于崩盤；
要盡力幫助企業(yè)渡過難關；
要轉變經(jīng)濟發(fā)展方式”。

　　吳敬璉強調(diào)，要根本解決問題，只有轉變經(jīng)濟發(fā)展方式。“內(nèi)部失衡的深刻根源，就是經(jīng)濟發(fā)展方式。”吳敬璉說，“現(xiàn)在很多人都說，要救亡了，來不及轉變發(fā)展方式。我認為這是不對的，要標本兼治，在救火的同時，提升產(chǎn)業(yè)、改變增長方式才能從根本上解決面臨的各種問題。”

　　《羊城晚報》2008年11月17日

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