作為油氣界“老大”，中石油在全球29個(gè)國(guó)家執(zhí)行著81個(gè)油氣投資合作項(xiàng)目，年油氣作業(yè)能力達(dá)到7000多萬(wàn)噸。4,-年下半年，在中國(guó)一半以上石油來(lái)源地的中東地區(qū)，短短兩個(gè)月的時(shí)間里，中石油即先后成功競(jìng)得該地區(qū)的3個(gè)世界級(jí)項(xiàng)目，成就惹人眼紅。
　　
　　2009年稱得上中國(guó)能源業(yè)的海外戰(zhàn)略擴(kuò)張年。去年全年中國(guó)能源行業(yè)發(fā)生了21起并購(gòu)事件，涉及金額66.01億美元，比2007年增加了24.8％。而在今年，僅6月份中石化收購(gòu)總部設(shè)在瑞士的Addax石油，公司普通股一項(xiàng)，總價(jià)即達(dá)72.44億美元。
　　研究顯示，2009年上半年，在全球跨境并購(gòu)規(guī)模同比下降35％的情況下，中國(guó)企業(yè)的海外收購(gòu)總額卻同比增加了40％。這其中，石油、天然氣行業(yè)占所有收購(gòu)行業(yè)的比例，從2008年的25％飛升至上半年的50％以上。據(jù)國(guó)內(nèi)某門(mén)戶網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)，前6個(gè)月中國(guó)企業(yè)宣布的海外并購(gòu)交易額有147億美元。
　　下半年以來(lái)，伴隨世界經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，中國(guó)能源巨頭海外投資、并購(gòu)勢(shì)頭并未放緩。假如說(shuō)上半年的高峰發(fā)生在6月份，那么下半年的高峰就在8月份。其中，中石油和美國(guó)能源巨頭埃克森美孚在該月簽署的為期20年的長(zhǎng)期供氣協(xié)議，作價(jià)金額高達(dá)412.9億美元，成為全年最大價(jià)值的一筆能源訂單。
　　
　　三大巨頭比拼海外擴(kuò)張
　　
　　在今年的能源業(yè)擴(kuò)張狂潮中，三大國(guó)有石油公司由于實(shí)力雄厚、背景強(qiáng)大，成了當(dāng)仁不讓的操盤(pán)主角。
　　中石化今年除收購(gòu)Addax股份、贏得頭彩外，還由于收購(gòu)烏德穆?tīng)柼厥�油公司，獲得其近46％的股份，成為第一家成功擠進(jìn)俄羅斯石油開(kāi)采禁地的中國(guó)公司。在上半年，中石化從俄商盧克石油公司購(gòu)得了300萬(wàn)噸石油，與巴西簽署了每年1000萬(wàn)噸的“貸款換石油”協(xié)議，還將自己在加拿大油砂項(xiàng)目中的股權(quán)增持至50％。臨近歲尾，中石化海外簽單和跨國(guó)并購(gòu)傳聞密集出現(xiàn)。11月5日，中石化集團(tuán)與�？松�美孚簽署協(xié)議，從后者位于巴布亞新幾內(nèi)亞的液化天然氣項(xiàng)目中每年獲得200萬(wàn)噸液化天然氣(LNG)作為青島接收站的氣源。11月底，隨全國(guó)政協(xié)主席賈慶林外訪的中石化集團(tuán)旗下公司，又與厄瓜多爾國(guó)家石油公司就共同開(kāi)發(fā)儲(chǔ)量豐富的奧格蘭油田的第42區(qū)塊達(dá)成初步意向。中方將注資10～11億美元，換持合資公司40％的股份。此外，中石化還正考慮與得克薩斯太平洋集團(tuán)聯(lián)手，共同競(jìng)購(gòu)已破產(chǎn)的美國(guó)石化巨頭利安德巴塞爾工業(yè)公司。由于頻繁出擊，中石化2009年海外“權(quán)益油”產(chǎn)量將輕松突破1000萬(wàn)噸大關(guān)，而2004年，這一數(shù)字還僅為20.5萬(wàn)噸。截至目前，中石化海外項(xiàng)目已達(dá)47個(gè)，分布在18個(gè)國(guó)家。
　　“小兄弟”中海油在2006年1月大額現(xiàn)金收購(gòu)尼日利亞某區(qū)塊石油開(kāi)采權(quán)益后，一直按兵未動(dòng)。今年一改保守做法，也顯得異�；钴S。在與中石化聯(lián)合以13億美元收購(gòu)安哥拉某區(qū)塊20％的權(quán)益受阻后，中海油又欲與中石油合力謀取西班牙雷普索爾價(jià)值175億美元的阿根廷資產(chǎn)，還對(duì)老根據(jù)地尼日利亞23個(gè)原油區(qū)塊虎視眈眈。不過(guò)，由于勢(shì)單力薄，競(jìng)爭(zhēng)激烈，能否成行尚難預(yù)料。墨西哥灣是一個(gè)突破，在這里，中海油從挪威國(guó)家石油公司手中購(gòu)買(mǎi)了部分勘探開(kāi)采權(quán)，成為進(jìn)入美國(guó)的第一家中國(guó)石油公司，成功洗刷了2005年兵敗優(yōu)尼科之辱。除此之外，5月份，中海油還與英國(guó)天然氣集團(tuán)(BG)簽署了數(shù)量龐大的LNC遠(yuǎn)期購(gòu)買(mǎi)合作協(xié)議。
　　和1993年即出海、財(cái)大氣粗的中石油比起來(lái)，中石化、中海油今年的海外擴(kuò)張業(yè)績(jī)不免相形見(jiàn)絀。在中國(guó)一半以上石油來(lái)源地的中東地區(qū)，短短兩個(gè)月的時(shí)間里，中石油即先后成功競(jìng)得該地區(qū)的3個(gè)世界級(jí)項(xiàng)目，成就惹人眼紅：6月4日，和伊朗政府簽署協(xié)議，接管法國(guó)道達(dá)爾石油公司在南帕斯這塊世界上已知最大天然氣田的股權(quán)，成為第11期項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)者；6月30日，與英國(guó)石油公司(BP)聯(lián)合拍得了伊拉克最大油田、蘊(yùn)藏170億桶石油的魯邁拉油田的服務(wù)合同，中石油占合資公司37％的股份；8月初，與伊朗國(guó)家石油公司簽署備忘錄，又獲得世界第一大油田、原油總儲(chǔ)量約為420億桶的南阿扎德甘油田的開(kāi)發(fā)權(quán)。中石油承諾在該油田開(kāi)發(fā)中承擔(dān)90％的費(fèi)用，并尋求獲得其70％的權(quán)益。加之去年11月份由中石油下屬合資公司中國(guó)綠洲石油公司所獲得的伊拉克中南部艾哈代布油田開(kāi)發(fā)與服務(wù)合同，中石油已大舉侵入堪稱世界能源心臟的中東板塊，改變了此前只能從此地進(jìn)口原油、卻無(wú)法參與上游勘探開(kāi)采的被動(dòng)局面。
　　在海外擴(kuò)張過(guò)程中，中石油今年的籌資能力和簽單速度快得令人驚異。在中亞，它聯(lián)合哈薩克斯坦國(guó)家油氣公司將曼格什套石油天然氣公司的全部股權(quán)收入囊中；在非洲，它以4.99億加元收購(gòu)了加拿大油氣公司Verenex Energy在利比亞的石油資產(chǎn)。值得一提的是，中石油還將觸角大膽伸向了經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域的煉化和銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，在6月份一舉吞下了新加坡石油公司45.51％的股份和日本石油大阪煉廠49％的股權(quán)。中石油為前一收購(gòu)花費(fèi)10.2億美元，并準(zhǔn)備將其全部收購(gòu)。天然氣方面，除發(fā)出的�？松�美孚高額訂單外，中石油還與俄羅斯、哈薩克斯坦、土庫(kù)曼斯坦、烏茲別克斯坦等國(guó)達(dá)成系列供氣協(xié)議，此外，通過(guò)“貸款換石油”協(xié)議，中石油還獲得了巴西兩個(gè)油田區(qū)塊的勘探權(quán)，以及俄羅斯、委內(nèi)瑞拉、厄瓜多爾、安哥拉等國(guó)的長(zhǎng)期供油合同。迄今，中石油在全球29個(gè)國(guó)家執(zhí)行著81個(gè)油氣投資合作項(xiàng)目，年油氣作業(yè)能力達(dá)到7000多萬(wàn)噸，其油氣界“老大”地位進(jìn)一步坐實(shí)。
　　除國(guó)有三大巨頭外，中化集團(tuán)的表現(xiàn)也十分惹眼。10月Ⅱ2日，中化集團(tuán)完成了5.321億英鎊收購(gòu)Emerald的交割，使其分別擁有了敘利亞第26區(qū)塊、秘魯?shù)?63區(qū)塊和哥倫比亞9個(gè)區(qū)塊的50％～100％的權(quán)益，初步形成了中東和南美兩個(gè)戰(zhàn)略區(qū)域。近日，中化集團(tuán)又在與英國(guó)另一家上市石油公司Gulfsands談判收購(gòu)事宜，出價(jià)4億英鎊。
　　煤炭領(lǐng)域，兗州煤業(yè)斥資33.3億澳元收購(gòu)澳大利亞菲利克斯資源公司100％股份一事最值一提，在3次遞交申請(qǐng)，并接受一系列附加條件后，堪培拉最終于10月23日放行。菲利克斯2008財(cái)年原煤產(chǎn)量930萬(wàn)噸，煤炭資源總量20億噸。
　　
　　重繪中國(guó)能源布局圖
　　
　　對(duì)今年中國(guó)能源公司的海外擴(kuò)張，政府采取各種措施予以鼓勵(lì)。發(fā)改委在其2月份制定的《2009年至2011年石油天然氣行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確指出，要多方位支持能源國(guó)際合作。除對(duì)重大境外能源投資項(xiàng)目予以貸款貼息、優(yōu)惠貸款和提高財(cái)政注資比例等政策支持外，還提出要研究從外匯儲(chǔ)備中提取一定比例，設(shè)立海外能源勘探開(kāi)發(fā)專項(xiàng)基金，用于支持石油企業(yè)獲取海外資源。
　　發(fā)改委的政策轉(zhuǎn)向反映出中國(guó)油氣資源短缺的窘態(tài)。1993年，我國(guó)成為成品油凈進(jìn)口國(guó)，1996年成為原油凈進(jìn)口國(guó)，2002 年又一躍成為世界第二大石油消費(fèi)國(guó)。去年，在全球石油需求出現(xiàn)自1983年以來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)的情況下，中國(guó)石油凈進(jìn)口量依然增加9.5％，由2007年的18348萬(wàn)噸增加到20067萬(wàn)噸。對(duì)外石油依存度繼2007年首次突破50％之后，2008年繼續(xù)攀升至52％，而在加入世貿(mào)組織前的2001年，這一數(shù)字還只有21.5％。據(jù)中國(guó)社科院發(fā)布的《中國(guó)能源發(fā)展報(bào)告(2008)》藍(lán)皮書(shū)評(píng)估，2010年和2020g中國(guó)石油消費(fèi)量將達(dá)到4.07億噸和5.63億噸。國(guó)際能源署(IEA)則預(yù)測(cè)2010年中國(guó)進(jìn)口石油依存度為61％。與石油相比，天然氣貿(mào)易量雖不大，但卻一直處于逆差，1990～2005年累計(jì)凈進(jìn)口額達(dá)139億美元。
　　不僅如此，中國(guó)能源進(jìn)口渠道過(guò)于單一，能源安全隱患不小。2008年，由中東地區(qū)進(jìn)口的原油占進(jìn)口總量的50.1％。非洲占30.2％，其中來(lái)自沙特、安哥拉、伊朗三國(guó)的原油比例高達(dá)48.9％。天然氣更是依賴少數(shù)幾國(guó)，液化天然氣竟有80％以上進(jìn)口自澳大利亞!
　　此次全世界蔓延的金融危機(jī)和2008年7月份以來(lái)國(guó)際油價(jià)的一路暴跌及低位徘徊，無(wú)疑為中國(guó)重繪世界能源版圖、改變自己的劣勢(shì)地位提供了千載難逢的機(jī)遇。2008年，國(guó)有三大巨頭不約而同地確立起建立綜合性國(guó)際能源公司的目標(biāo)，并在海外油氣業(yè)務(wù)中提出了“以獲取掌控資源為主要目標(biāo)，加快國(guó)際油氣業(yè)務(wù)發(fā)展”的戰(zhàn)略規(guī)劃。
　　由于“不差錢(qián)”，又出手闊綽，經(jīng)過(guò)一年多來(lái)的“開(kāi)疆辟土”，中國(guó)能源短缺局面大為緩解。與此同時(shí)，海外能源供應(yīng)分布圖也開(kāi)始悄然發(fā)生改變，更趨均衡的非洲、俄羅斯中亞、拉美、中東和亞太五大油氣合作區(qū)蔚然成型。
　　整體看來(lái)，中東油氣重心地位進(jìn)一步穩(wěn)固，不過(guò)，供應(yīng)渠道更顯多元化，伊朗和伊拉克，作為中國(guó)公司進(jìn)取的新熱土，其重要性將大幅提升。非洲和拉美在2009年吸引中國(guó)投資上熱度不減，雙邊油氣合作繼續(xù)增長(zhǎng)。相較而言，拉美能源合作集中在委內(nèi)瑞拉、巴西、厄瓜多爾、阿根廷、秘魯五國(guó)，而非洲則由安哥拉、蘇丹領(lǐng)頭，遍地生花，拓展空間更大。由南太平洋三國(guó)和東盟十國(guó)構(gòu)成的亞太區(qū)域，由于內(nèi)部油氣競(jìng)爭(zhēng)緊張，地位則持續(xù)邊緣化。不過(guò)，對(duì)澳大利亞、印尼兩國(guó)的油氣資源，中國(guó)依然興致不減。
　　在五大油氣區(qū)中，俄羅斯和中亞地區(qū)的地位上升異常迅速。由于債臺(tái)高筑、投資不足，莫斯科放松了此前對(duì)中國(guó)投資的嚴(yán)格限制。結(jié)果今年除中石化成功實(shí)現(xiàn)并購(gòu)?fù)猓�注�?cè)于香港的一家中俄能源投資股份有限公司也出資收購(gòu)了俄羅斯松塔兒石油天然氣公司51％的股權(quán)，從而取得俄羅斯東西伯利亞地區(qū)兩塊儲(chǔ)量達(dá)600億立方米的天然氣田的勘探開(kāi)采權(quán)。中方還通過(guò)高達(dá)250億美元的“貸款換石油”協(xié)議，獲得俄方3億噸量的長(zhǎng)期供油合同。10月普京總理訪華時(shí)，兩國(guó)又草簽了有關(guān)向中國(guó)每年出口約700億立方米天然氣的協(xié)議。在中亞，哈薩克斯坦依然是中國(guó)的首要合作伙伴，不過(guò)，透過(guò)上合組織，中國(guó)與土庫(kù)曼斯坦、烏茲別克斯坦等國(guó)之間的合作也在陸續(xù)鋪開(kāi)。
　　在能源巨頭們頻頻出外“抄底”的同時(shí)，中國(guó)油氣大通道建設(shè)也毫不落后。4月，在歷經(jīng)14年馬拉松式的拉鋸談判后，北起斯克沃羅季諾、南至大慶的中俄原油管道正式破土動(dòng)工，管道設(shè)計(jì)年輸油1500萬(wàn)噸。6月，中緬雙方就原油、天然氣管道項(xiàng)目達(dá)成初步共識(shí)，并簽署了天然氣資源購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議。7月，中哈原油管道二期主體管線焊接完工，再加上12月就要投入運(yùn)營(yíng)的年輸華氣量300億立方米的中亞天然氣管道，中國(guó)東北、西南、西北三條陸上油氣進(jìn)口線路大抵落定，由此大大緩解了中國(guó)由海上運(yùn)輸所產(chǎn)生的“馬六甲困局”。
　　
　　“政治決定經(jīng)濟(jì)”?
　　
　　近年來(lái)，國(guó)際上油氣等一次性能源產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，短缺國(guó)家視其為生存和發(fā)展的命脈，富余國(guó)家則紛紛將其用作外交武器，致使能源漸次脫離經(jīng)貿(mào)層面，政治色彩越來(lái)越濃。此外，大多數(shù)油氣儲(chǔ)量豐富的國(guó)家，一方面政治上傾向于威權(quán)主義。另一方面又轉(zhuǎn)手由越來(lái)越多的國(guó)有公司主導(dǎo)經(jīng)營(yíng)著上游產(chǎn)業(yè)。諸種因素糾結(jié)在一起，導(dǎo)致能源外交的重要性日漸凸顯。
　　在今年的海外擴(kuò)張浪潮中，不僅是能源巨頭們?cè)谒拿娉鰮�，尋找獵物，中國(guó)外交實(shí)際上也始終在沖鋒陷陣，有時(shí)它如影隨形，保駕護(hù)航，有時(shí)它又在引領(lǐng)著企業(yè)前行的方向。
　　在這方面，澳大利亞提供了一個(gè)典型例證。受“力拓案”、“熱比婭竄澳”等沖擊，兩國(guó)關(guān)系在年中陡然生冷，由于堪培拉對(duì)華企業(yè)審查收嚴(yán)，數(shù)起投資被拒之門(mén)外或拖延不決。而在10月份李克強(qiáng)副總理訪澳前后，堪培拉卻一口氣放行了包括兗州煤業(yè)在內(nèi)的中國(guó)對(duì)澳4家企業(yè)并購(gòu)案!
　　同樣出于能源利益考慮，權(quán)力更集中于政治強(qiáng)人之手的中亞、拉美、非洲部分油氣盛產(chǎn)國(guó)比意氣用事的澳大利亞更重視與對(duì)象國(guó)的政治關(guān)系和“面子工程”。這時(shí)，單純的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)往往難以奏效，高層交往反而可以另辟捷徑。
　　為有效公關(guān)，確保能源供應(yīng)，中國(guó)高層今年分工布局：2月份胡錦濤主席赴中東、非洲，習(xí)近平副主席往拉美，3月份李長(zhǎng)春去緬甸，6月份李克強(qiáng)飛中亞，10月份到南太三國(guó)，11月份賈慶林和周永康又分別訪問(wèn)了拉美三國(guó)和蘇丹。每次出訪，國(guó)有能源巨頭皆一同隨行，并相機(jī)簽下協(xié)議或訂單。此外，上海合作組織峰會(huì)、20國(guó)集團(tuán)峰會(huì)、東盟系列峰會(huì)、中非合作論壇等多邊場(chǎng)合也成為今年中國(guó)拓展能源外交的重要舞臺(tái)。
　　“貸款換石油”是今年中國(guó)能源外交的另一杰作。在6份互換協(xié)議中，中國(guó)將手中的460億美元或轉(zhuǎn)成股權(quán)，或變成了長(zhǎng)期穩(wěn)定的石油供應(yīng)。此舉既化解了美元貶值風(fēng)險(xiǎn)，又為中國(guó)企業(yè)開(kāi)拓了廣闊市場(chǎng)和巨大的合作空間，它使中國(guó)能源巨頭們可以繞過(guò)各國(guó)設(shè)置的投資障礙直接獲得油氣權(quán)益。
　　中國(guó)國(guó)有能源巨頭們與政治結(jié)合本就緊密，此輪海外擴(kuò)張，更是充分發(fā)揮了這種先天優(yōu)勢(shì)，在全球能源政治化的潮流中如魚(yú)得水。這也部分解釋了中石油何以能頻繁快速簽下大單。
　　不過(guò)，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，過(guò)于依賴外交或與政治走得太近，也不免會(huì)傷及自身。能源行業(yè)很容易淪為政治之附庸，如不能切實(shí)區(qū)分經(jīng)濟(jì)與政治，不僅很容易成為外部政治勢(shì)力攻擊的目標(biāo)，而且一旦權(quán)益受損，將陷入漫長(zhǎng)的政治博弈之中，很難合法追討。這恐怕也是中國(guó)能源巨頭們下一步應(yīng)該思考的問(wèn)題。
　　
　　為有效公關(guān)，確保能源供應(yīng)，中國(guó)高層今年分工布局：2月份胡錦濤主席赴中東、非洲，習(xí)近平副主席往拉美，3月份李長(zhǎng)春去緬甸，6月份李克強(qiáng)飛中亞，10月份到南太三國(guó)，11月份賈慶林和周永康又分別訪問(wèn)了拉美三國(guó)和蘇丹，每次出訪，國(guó)有能源巨頭皆一同隨行，并相機(jī)簽下協(xié)議或訂單。

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